Datos globales de Airbnb, Booking y Vrbo de Transparent: Un análisis integral del primer trimestre de 2023

Este artículo profundiza en las fascinantes conclusiones de los datos del primer trimestre de 2023 para la industria de alquileres a corto plazo, centrándose en Airbnb, Booking.com y Vrbo. Descubre tendencias intrigantes en la evolución de la demanda, expansión de la oferta y dinámicas de distribución que pueden ayudar a los gestores de alquileres vacacionales a tomar decisiones informadas para optimizar sus estrategias e ingresos en un mercado en constante cambio. Infórmate sobre el crecimiento de las noches reservadas, los cambios en las tarifas diarias promedio y cómo las tendencias específicas de cada plataforma modelan la industria.

Acerca de Transparent

Transparent es una empresa especializada en inteligencia de datos que opera desde 2016. Con sede en Madrid, Transparent fue adquirida por OTA Insight en febrero de 2022.

Transparent rastrea más de 35 millones de anuncios en Airbnb, Vrbo, Booking.com y TripAdvisor en todo el mundo. Sus análisis de datos ayudan a gestores de propiedades vacacionales, DMOs, organismos turísticos, hoteles y más a optimizar sus estrategias y maximizar sus ingresos. Los datos se obtienen de una combinación de información disponible públicamente y datos de socios, lo que garantiza la mejor cobertura y precisión en la industria.

I. Evolución de la demanda

A. Crecimiento del mercado

A pesar del crecimiento general de la demanda de alquileres a corto plazo, muchos anfitriones han expresado su preocupación por el denominado “Airbnbust,” que se refiere a una percepción de reducción de reservas por anuncio debido al aumento de la competencia en plataformas como Airbnb. Sin embargo, es importante entender que esta sensación de disminución de reservas a nivel de anfitrión no significa necesariamente que la demanda total de Airbnb y otras plataformas esté disminuyendo.

De hecho, el crecimiento del 16% en la demanda de alquileres a corto plazo en el primer trimestre de 2023 en comparación con el primer trimestre de 2022 demuestra que el apetito por los alquileres vacacionales sigue siendo fuerte entre los viajeros. Este aumento en la demanda ha sido impulsado por la pandemia, ya que la gente elige cada vez más los alquileres vacacionales en lugar de hoteles por opciones de alojamiento más flexibles y privadas.

El fenómeno “Airbnbust” es principalmente resultado de la rápida expansión de la oferta a medida que más y más propietarios y gestores ingresan al mercado de alquileres a corto plazo. Si bien esta mayor competencia puede llevar a una disminución de reservas por anuncio para algunos anfitriones, la demanda general de plataformas como Airbnb continúa creciendo.

B. Patrones de origen de los huéspedes

Durante la pandemia, Airbnb lanzó su campaña “Go Near” en junio de 2020, animando a las personas a explorar destinos y atracciones locales, ya que las restricciones de viaje internacionales y los confinamientos limitaban la posibilidad de desplazarse lejos de casa.

A medida que la industria del turismo empezó a recuperarse tras la pandemia, los patrones de origen de los huéspedes experimentaron cambios significativos. Actualmente, los huéspedes nacionales representan una proporción menor de la demanda en los principales mercados, siendo Estados Unidos y Brasil los países que cuentan con la mayor parte de viajes internos. Por el contrario, destinos como Tailandia, Austria, Indonesia y Turquía dependieron de más del 80% de huéspedes internacionales en el primer trimestre de 2023.

Las fluctuaciones estacionales en el origen de los huéspedes también son evidentes, especialmente en países como Croacia, Grecia e Italia, que reciben proporciones mucho más altas de huéspedes internacionales durante los meses de verano. Comprender los datos demográficos de los viajeros es fundamental para las empresas de gestión de alquileres vacacionales que buscan optimizar sus estrategias de marketing y precios.

C. Plazos de anticipación en la reserva

Las reservas en Airbnb tienen el plazo de anticipación más corto, con una media de 41 días antes de la estancia, mientras que Booking.com y Vrbo muestran plazos más largos de 66 y 71 días, respectivamente. Esta información resulta valiosa para las empresas de gestión de alquileres a corto plazo a la hora de diseñar campañas promocionales, establecer precios dinámicos y planificar la demanda estacional.

II. Evolución de la oferta

A. Expansión del inventario

Los mercados más grandes en términos de oferta son:

1. EE. UU.
2. Francia
3. Italia
4. Brasil
5. España
6. Reino Unido
7. Alemania
8. México
9. Croacia
10. Grecia

Esta clasificación se basa en los anuncios disponibles en Vrbo, Booking.com y Airbnb. Cabe destacar que China está ausente de esta lista debido a la menor presencia de estas plataformas en el país, a pesar de contar con un mercado de alquileres a corto plazo significativo.

La expansión de los alquileres vacacionales disponibles ha sido significativa en los 25 principales países, con un crecimiento de la oferta del 30% desde enero de 2021. Turquía encabeza esta tendencia con un impresionante aumento del 97%, seguida de India, Polonia, Canadá y Colombia, que también experimentaron tasas de crecimiento superiores al 50%. La única excepción fue Tailandia, donde la oferta se redujo.

Este crecimiento de la oferta es una respuesta a la demanda general de alquileres a corto plazo, que continúa en aumento a pesar del fenómeno Airbnbust que afecta a algunos anfitriones.

B. Profesionalización de los alquileres vacacionales

La proporción de inventario profesional ha aumentado un 9% desde el primer trimestre de 2021. En este contexto, “profesional” se refiere a los anuncios que Transparent ha identificado como gestionados por gerentes de alquileres vacacionales, gestores de alquileres a corto plazo u otras empresas de gestión. Dinamarca, Alemania, Austria y Croacia muestran el mayor grado de profesionalización, mientras que Brasil y Argentina presentan la menor proporción de propiedades gestionadas profesionalmente. Esta tendencia subraya el creciente papel de las empresas de gestión de alquileres vacacionales en el sector y la creciente demanda de sus servicios profesionales.

III. Evolución de la distribución

A. Resumen de la recopilación de datos

Los datos analizados en este artículo proceden de Transparent, que recopila y rastrea información de Airbnb, Vrbo y Booking.com. El 100% del mercado considerado en este análisis se limita a estas tres plataformas y no contempla propiedades fuera de línea ni otros canales.

B. Tendencias específicas por plataforma

B1. Airbnb

B1.1 Distribución de anuncios

Airbnb domina el mercado con el 52% del inventario global de alquileres vacacionales listado exclusivamente en su plataforma. En conjunto, Airbnb lista el 73% de las propiedades de alquiler a corto plazo a nivel mundial. La plataforma tiene una fuerte presencia en Estados Unidos, donde se ubica la mayoría de sus propiedades.

B1.2 Retención de anfitriones

Airbnb ha avanzado en la reducción del abandono de anfitriones. Tras un año, el 79% de los anfitriones que se incorporaron en 2021 seguían activos en 2022, una mejora del 10% respecto a los que se unieron en 2018. Después de dos años, el 62% de los anfitriones permanecen activos y, tras tres años, alrededor de la mitad sigue activa.

B1.3 Patrones de reserva

Las reservas de Airbnb tienen el plazo de anticipación más corto, con un promedio de 41 días antes de la estancia. La plataforma también experimenta variaciones estacionales en los check-ins, siendo los meses de mayor actividad marzo, julio, agosto, septiembre y octubre. La duración media de las estancias de Airbnb es comparable a Vrbo, con huéspedes que reservan por un promedio de 4.2 días.

B2. Booking.com

B2.1 Distribución de anuncios

Booking.com tiene el 18% de los anuncios globales de forma exclusiva y lista en total el 32% de las propiedades de alquiler a corto plazo en el mundo. La plataforma tiene una fuerte presencia en países europeos, donde se encuentra la mayor parte de su inventario.

B2.2 Precios y estancias

El precio promedio de un alquiler vacacional de 2 habitaciones en Booking.com es de 235 dólares por noche, acercándose así más a los precios de Airbnb que a los de Vrbo. Las estancias en Booking.com son las más cortas entre las tres plataformas, con un promedio de 3.8 días.

B2.3 Patrones de reserva

Booking.com tiene plazos de reserva más largos, con un promedio de 66 días antes de la estancia. La plataforma presenta un patrón más estacional en los check-ins, con el 10% ocurriendo tanto en julio como en agosto, y la menor cantidad de check-ins en enero. Booking.com tiene la estancia media más corta para alquileres a corto plazo, con 3.8 días por reserva.

B3. Vrbo

B3.1 Distribución de anuncios

Vrbo posee el 8% de los anuncios globales de forma exclusiva y lista en total el 23% de las propiedades de alquiler a corto plazo. La plataforma muestra una distribución más equilibrada de anuncios por regiones, con mayor presencia en áreas fuera de Estados Unidos y Europa.

B3.2 Precios y estancias

Vrbo ofrece, en promedio, las noches de alquiler a corto plazo más caras, con una noche en un alquiler vacacional de 2 habitaciones costando 324 dólares. Las estancias en la plataforma son más comparables a las de Airbnb, con una duración media de 4.4 días.

B3.3 Patrones de reserva

Las reservas de Vrbo tienen los plazos de anticipación más largos, con un promedio de 71 días antes de la estancia. Los patrones de check-in en la plataforma son similares a los de Airbnb, con picos de estancias entre junio y septiembre. .

C. Tendencias de precios y ocupación: Comparando alquileres a corto plazo de 1 dormitorio y hoteles

En esta sección, analizamos tendencias de precios y ocupación comparando hoteles con alquileres a corto plazo de 1 dormitorio en mercados donde la competencia entre ambos es mayor, como las grandes ciudades. Analizar datos hoteleros junto a los datos de alquileres a corto plazo en estos mercados competitivos permite a los gestores de propiedades entender mejor la dinámica del mercado y tomar decisiones informadas para sus estrategias de precios.

Tendencias de precios: cerrando la brecha

Los alquileres vacacionales son generalmente más asequibles que los hoteles, pero la brecha se está reduciendo, especialmente en mercados como las grandes ciudades donde la competencia entre hoteles y alquileres a corto plazo de 1 dormitorio es más intensa. La tarifa promedio publicada por noche para un alquiler de 1 dormitorio en ciudades clave es de 207 dólares, mientras que los hoteles promedian 225 dólares, siendo un 9% más caros. En mercados como Los Ángeles, los hoteles son un 65% más caros que los alquileres vacacionales, mientras que Dubái y Sídney son los únicos mercados donde los alquileres a corto plazo superan el precio de los hoteles.

Tendencias de ocupación: los alquileres a corto plazo en ascenso

Para el resto de 2023, los alquileres a corto plazo muestran una mayor ocupación sobre reservas en comparación con los hoteles en estos mercados competitivos, con una ocupación promedio del 22% para los alquileres de 1 dormitorio en ciudades clave. En cambio, los hoteles solo registran una ocupación sobre reservas del 8% para el mismo periodo. Esta diferencia puede atribuirse a las ventanas de reserva más cortas de los hoteles y a estrategias de precios más sofisticadas.

Comparar precios y tendencias de ocupación de hoteles y alquileres a corto plazo de 1 dormitorio en mercados altamente competitivos ayuda a los gestores de propiedades a entender la dinámica del mercado, lo que permite ajustar sus estrategias de precios en consecuencia. Al tener en cuenta tanto los datos hoteleros como los de alquiler a corto plazo en estos mercados específicos, los gestores de propiedades pueden anticipar mejor la demanda, optimizar su tarificación y en última instancia maximizar los ingresos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este nivel de competencia puede no estar presente en todos los mercados o formatos de propiedad.

Conclusión

Los datos del primer trimestre de 2023 muestran un crecimiento y una evolución significativos en el sector global de alquileres a corto plazo, con tendencias variables en demanda, oferta y distribución según plataformas y mercados. Las empresas de gestión de alquileres vacacionales deben aprovechar estos datos para optimizar sus estrategias, adaptarse a las fluctuaciones del mercado y capitalizar nuevas oportunidades en la industria. Al mantenerse informados y adaptarse a estas tendencias, los negocios de gestión de alquileres a corto plazo pueden seguir prosperando en este mercado en rápida evolución.