Mercado europeo de STR: los datos de septiembre impulsados por los viajes transfronterizos y ADR más altos, aunque las reservas de última hora siguen siendo la norma en el cuarto trimestre de 2021

En la revisión de este mes, AirDNA analiza la demanda de alquileres a corto plazo (noches ocupadas) en Europa, que aún está recuperándose a los niveles previos a la pandemia. Los puntos destacados incluyen:

• El porcentaje de viajes de alquiler a corto plazo realizados por extranjeros experimenta un gran impulso.
• El interés en alquileres fuera de las grandes ciudades impulsa la demanda en Europa.
• Alemania lidera la demanda, superando las cifras de 2019.

Los viajes transfronterizos en alquileres a corto plazo muestran signos de recuperación 

Al rastrear las reseñas, AirDNA puede ofrecer información sobre el origen de los huéspedes y sus destinos. Nuestro seguimiento muestra que el porcentaje de visitantes extranjeros en Europa sigue siendo inferior a los niveles previos a la pandemia. El mes pasado mostramos que los países con mayor dependencia de la demanda de visitantes extranjeros fueron los que peor rindieron en 2021.  

En 2019, aproximadamente el 65% de los huéspedes de alquileres a corto plazo provenían de un país diferente al que visitaban. Sin embargo, en los últimos meses hemos comenzado a ver señales positivas que apuntan a la recuperación de los viajes internacionales. En septiembre, el 50% de los viajes de alquileres a corto plazo en Europa fueron realizados por viajeros extranjeros, una recuperación sustancial desde solo el 17% a principios de este año.  

Con la demanda general en Europa aún más de una cuarta parte por debajo de las cifras de 2019, todavía hay un largo camino para que la demanda internacional regrese a sus picos anteriores. Estimamos que los viajes transfronterizos en Europa aún están alrededor de un 40% por debajo de los niveles de 2019, mientras que las estancias de alquiler a corto plazo que implican viajes dentro del mismo país han aumentado un promedio de 10% respecto a 2019. 

Alemania lidera el crecimiento de la demanda en Europa

De los 20 principales países europeos para alquileres a corto plazo, Alemania fue la única nación que superó los niveles de demanda de 2019 (en un 0,5%). Septiembre marcó el primer mes desde el inicio de la pandemia en que Alemania registró crecimiento interanual de la demanda.  

Sin embargo, incluso con la recuperación de los viajes internacionales, otros países orientados al turismo siguen teniendo dificultades para recuperar la demanda. Para República Checa (-57%), Hungría (-56%) y Noruega (-51%), la cantidad de noches reservadas fue al menos la mitad de la de 2019.  

La demanda en grandes ciudades cae en favor de destinos no urbanos 

Al observar más de cerca a Alemania, se nota que el gran interés por alojamientos fuera de las ciudades más grandes está impulsando la demanda. En septiembre, la demanda subió un 17% respecto a 2019, un gran impulso en comparación con abril de 2021, cuando la demanda en Alemania estaba un 40% por debajo de la de 2019. Sin embargo, la demanda de alojamientos en las ciudades más grandes cayó entre agosto y septiembre de este año, situándose solo ligeramente por encima de los niveles de 2020.

La cancelación de la 187ª Oktoberfest debido a la pandemia contribuyó al rendimiento más débil en las grandes ciudades. Septiembre suele ser el mes con más demanda en Múnich, pero sin Oktoberfest, la demanda cayó más del 75% este año comparado con 2019.

La caída de la demanda en las ciudades grandes de Alemania es un fenómeno que se observa en todos los países de Europa. En promedio, la demanda en las ciudades más grandes cayó un 53,4% frente a septiembre de 2019, en comparación con solo un 15,8% para destinos fuera de las ciudades.

Entre las grandes ciudades, Dublín (-75%) tuvo la demanda más baja en relación con 2019, seguida muy de cerca por Múnich (-75%), Praga (-71%), Ámsterdam (-69%) y Oslo (-69%). Los destinos costeros/rurales en Alemania experimentaron la mayor demanda, incluidas Königsberg (+101%), Friesland (+95%), Hochsauerlandkreis (+93,8%), Regen (+91%) y Nordwestmecklenburg (+56,6%).

La ocupación de alquileres a corto plazo en Europa sigue aumentando

Aunque la ocupación de los alquileres a corto plazo en Europa aún no alcanza los niveles previos a la pandemia, va en aumento—with subidas y bajadas por el camino.

La ocupación de alquileres a corto plazo en Europa cayó del 73,8% al 58% entre agosto y septiembre. Aunque la cifra de este año sigue siendo un 17,7% más alta que en septiembre de 2020, se quedó apenas por debajo (-3%) de la ocupación de septiembre de 2019.a

Mientras tanto, la demanda en septiembre de este año fue un 24,8% menor en comparación con septiembre de 2019, una caída un poco mayor que el descenso del 20,9% reportado en agosto. Sin embargo, la demanda sigue aumentando respecto a 2020, incrementándose un 38,3% interanual para septiembre.

Las menores ofertas debido a la pandemia de COVID-19 han compensado la caída en la demanda desde 2019, resultando en una ocupación relativamente alta en 2021 en comparación con 2020. Entre septiembre de 2019 y 2021, el número de alojamientos disponibles para alquilar en Airbnb o Vrbo cayó en torno al 20%, de 3,3 millones a 2,6 millones—solo ligeramente superior a los 2,5 millones de alojamientos disponibles en septiembre de 2020.  

Perspectiva positiva a medida que los ADRs siguen subiendo 

Las tarifas diarias promedio (ADRs) obtenidas por alquileres a corto plazo continuaron aumentando durante los últimos 18 meses, ya que los viajeros optan por unidades más grandes y con más comodidades. Los ADRs subieron un 26,1% en relación con 2019 y un 16,3% respecto de 2020. Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe en el cuarto trimestre; cada mes se sitúa entre un 26% y un 38% por encima de 2019.

Los plazos de anticipación—el tiempo entre la reserva y el check-in—aumentaron en los últimos dos meses respecto a los niveles de 2020, pero cayeron en septiembre hasta una media de 41 días. Como estos plazos siguen aproximadamente un 30% por debajo de 2019, es probable que los operadores sigan dependiendo de las reservas de última hora durante el resto del año. Teniendo en cuenta la reducción de los plazos y la persistente incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19, el cuarto trimestre se mantiene alrededor de un 20% por debajo de los niveles de 2019.

En general, las perspectivas para el mercado europeo de alquileres a corto plazo son optimistas. Con las tasas de vacunación al alza en todo el mundo, la apertura de fronteras y cada vez más trabajadores regresando a las oficinas, se espera que la demanda de viajes—especialmente en las mayores ciudades europeas—retome su curso de cara a 2022.