Comment les données des locations de vacances peuvent aider à évaluer les opportunités d’investissement immobilier

Comment pouvez-vous utiliser les revenus des locations de vacances pour guider vos décisions d’investissement immobilier ? C’était un excellent sujet de conversation hier soir à la retraite d’entrepreneurs à laquelle je participe actuellement. Pour appuyer mon opinion, j’ai cité 3 ressources informatives que j’avais récemment découvertes : une étude de l’agence Villa-Bali.com sur les meilleurs endroits pour acheter une propriété à Bali afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement, un article de blog de la société de données et d’analyses Airbnb AirDNA, ainsi qu’un épisode du podcast Freedom Fast Lane de Ryan Moran.
Les agences immobilières commencent seulement à modifier la façon dont elles évaluent une propriété afin de prendre en compte le phénomène Airbnb. Auparavant, une propriété n’était vue que comme une maison par les sociétés immobilières, et non comme une entreprise.
Mais, à mesure que de plus en plus de personnes louent leur résidence secondaire ou leur maison familiale, les sociétés immobilières essaient d’intégrer les données relatives aux revenus des locations de vacances dans leurs modèles d’évaluation.
En d’autres termes : les revenus générés par les locations de vacances dans une région peuvent-ils vous indiquer s’il est intéressant d’y investir ?
J’ai trouvé 3 façons de répondre : OUI.

1/ L’étude de Villa-Bali.com sur les revenus locatifs des villas à Bali

La principale agence de location de villas Villa-Bali.com a récemment publié une étude très convaincante ainsi qu’une infographie révélatrice à propos des revenus locatifs sur l’île de Bali.

Bali est un grand marché de locations de villas. J’étais très intéressé de lire cette étude, car je possède 2 propriétés sur cette île. Villa-Bali.com est l’un des acteurs majeurs du marché. La société a recueilli un an de données locatives afin de déterminer quelles parties de l’île offraient le retour sur investissement immobilier le plus rapide (ou : Où acheter des villas à Bali pour bénéficier du temps d’amortissement le plus court ?).
C’est une étude intéressante, avec une révélation inattendue : le nord de Bali est clairement sous-évalué. Un nouvel aéroport international doit ouvrir d’ici quelques années, ce qui pourrait en faire une excellente opportunité d’investissement.
Seminyak est très demandée et offre de bons rendements, tandis qu’Ubud est saturée de villas ayant des taux d’occupation et des tarifs à la nuit plus faibles.
Comment cette étude se compare-t-elle à ma propre expérience ? Tout d’abord, je confirme que les personnes qui veulent séjourner à Seminyak, mais n’en ont pas les moyens, se rabattent sur les alentours comme Canggu et Umalas. Ma villa Adagian est à Umalas 1, et c’est typiquement ce genre de clients que j’accueille.
Selon cette étude, l’ouest de Bali serait la pire zone pour investir : par exemple, le taux d’occupation y est dans les 40 % bas. Pourtant, c’est là que se trouve mon retraite balinaise en bord de mer, Bulung Daya. Mon propre taux d’occupation est proche de 75 %, alors que la villa est l’un des lieux les plus chers de la région. Peut-être est-ce le résultat d’un excellent travail avec une propriété exceptionnelle ? 😉
Il est vrai qu’il est difficile de convaincre les clients de séjourner à l’ouest de Bali, c’est pourquoi 95 % de mes réservations sont faites directement via moi, et non via des agents qui peinent à louer des biens aussi isolés. Peut-être que cela signifie que la plupart des clients passant par des agences comme Villa-Bali.com ne sont pas ceux qui séjourneraient dans un coin reculé de l’ouest de Bali. Certains oui, mais la majorité non.

2. AirDNA utilise les données Airbnb pour montrer où résident les opportunités d’investissement immobilier

AirDNA est une société qui s’appuie sur des données fiables pour aider les propriétaires et gestionnaires à augmenter leurs revenus locatifs, repérer les pics de demande et optimiser leurs annonces Airbnb.
Mais les données collectées par AirDNA, couvrant plus de 4 000 quartiers américains et des villes internationales comme Paris et Milan, peuvent aussi servir à cibler ses investissements immobiliers.
Voici ce que dit leur site officiel :

Rental Scale-Up recommends Pricelabs for Short Term Rental Dynamic Pricing

De nombreux entrepreneurs immobiliers avisés achètent maisons et appartements dans les emplacements touristiques de premier choix afin de les louer en permanence comme locations de vacances. Vérifiez combien rapportent les locations de courte durée dans plus de 4 000 quartiers à travers le monde et calculez le bénéfice qu’elles peuvent générer sur une année. Les gestionnaires de biens y gagnent en revenus et en réservations plus fiables.

Dans un article récent sur les villes internationales d’Airbnb, l’équipe AirDNA a comparé le nombre d’annonces dans les villes où Airbnb est le plus présent avec les meilleurs taux d’occupation du monde. En dehors des États-Unis, Paris, Londres et Rome affichent le plus d’annonces, tandis que les taux d’occupation les plus élevés sont à Tokyo, Melbourne et Osaka. Cependant, Londres, Dubaï et Cabo San Lucas sont les endroits où l’on peut gagner le plus d’argent par nuit.

3. Les locations saisonnières comme opportunité d’investissement méconnue (Ryan Moran)

Ryan Moran anime un excellent podcast appelé Freedom Fast Lane. Son objectif est d’aider ses auditeurs à atteindre la liberté financière. Ryan investit beaucoup dans l’immobilier. Il a invité son conseiller, Bill Tierney, à venir partager sa méthode de sélection des opportunités d’investissement.
Les locations de vacances figuraient en bonne place dans ses priorités. Comme le résume le résumé de l’émission :

Personne ne parle vraiment des locations de vacances, et Bill estime qu’elles devraient l’être car c’est le Graal ! (…)
Selon Bill, investir dans les locations saisonnières demande plus de travail d’investigation et de patience. Idéalement, il vaut mieux louer au mois pour limiter le va-et-vient. N’oubliez pas qu’en louant à la semaine, il faut faire passer le service de ménage plus souvent, ainsi que supporter d’autres coûts associés.
Pour dénicher les biens et zones d’investissement, servez-vous d’internet pour voir ce qui se loue déjà dans les marchés populaires et à quels prix. Informez-vous aussi le plus possible sur le marché immobilier local. Côté rendement, il est sage de viser une zone qui attire du monde toute l’année, comme la Floride.

En conclusion, il existe une demande pour intégrer les données issues des locations de vacances dans l’affinage des estimations immobilières. Les données ne sont pas disponibles sur tous les marchés, mais faire quelques recherches en ligne, sur Airbnb, Homeaway et Flipkey, peut révéler des tendances très intéressantes à prendre en considération.

Thibault Masson

Thibault Masson est un expert reconnu en gestion des revenus et en stratégies de tarification dynamique dans le secteur de la location saisonnière. En tant que responsable du marketing produit chez PriceLabs et fondateur de Rental Scale-Up, Thibault aide les hôtes et les gestionnaires immobiliers grâce à des analyses concrètes et des solutions basées sur les données. Fort de plus de dix ans d’expérience dans la gestion de villas de luxe à Bali et à Saint-Barthélemy, il est un conférencier recherché et un créateur de contenu prolifique, capable de rendre simples des sujets complexes pour un public international.