Les tendances de réservation en Europe montrent des signes inquiétants pour l’hiver 2022-23 après un mois de septembre en demi-teinte

Pour les opérateurs de locations de courte durée en Europe, l’été 2022 a été fantastique, la demande ayant enfin dépassé les niveaux de 2019. Pourtant, les premières données partagées par AirDNA concernant les tendances pour l’hiver 2022-23 laissent apparaître certains signes inquiétants : Les nuits réservées actuellement enregistrées pour la période de décembre 2022 à mars 2023 sont inférieures de 16 % à celles de 2019 sur la même période. Comme l’an passé, allons-nous assister à une tendance hyper-saisonnière, avec un été exceptionnel suivi d’un hiver doux ? Les réservations vont-elles repartir à la dernière minute, quand les Européens auront moins d’incertitude quant à leur pouvoir d’achat, les coûts de transport routier et aérien, la guerre en Ukraine, et de nouvelles vagues de COVID ? En attendant, l’offre augmente fortement, mais le nombre total d’annonces reste toujours en dessous de 2019. Les chiffres d’offre dans les grandes villes européennes se remettent difficilement du double choc du COVID et du durcissement des réglementations sur la location de courte durée.

Données clés de septembre 2022 (Source : AirDNA)

• Annonces disponibles atteignent 2,99 millions, +16,1 % par rapport à 2021, mais encore -9,4 % par rapport à 2019
• Pour la première fois en 2022, la demande n’a pas dépassé les chiffres de 2019 : La demande totale a augmenté de +33,9 % par rapport à 2021 mais a diminué de -1,7 % par rapport à 2019.
• Avec une forte demande et une offre encore faible, le taux d’occupation est monté à 61,4 %, soit +2,7 % par rapport à 2019 et +6,5 % par rapport à 2021.
• Les tarifs moyens par nuit (ADR) ont diminué de -0,1 % par rapport à 2021. Le rebond des réservations urbaines, dont les ADR sont habituellement plus faibles, explique en partie cette baisse surprenante dans un contexte de forte inflation. Pourtant, les ADR ont augmenté de 25,3 % par rapport à 2019. 

La demande s’essouffle-t-elle ? Les vacances scolaires d’automne (octobre-novembre) s’annoncent bonnes, mais les mois d’hiver sont inquiétants

L’industrie européenne de la location de courte durée semblait enfin tourner la page de la crise COVID : de janvier à août 2022, chaque mois, les voyageurs ont réservé plus de nuits qu’en 2019.

Pourtant, en septembre, la demande a diminué pour la première fois de l’année de -1,7 % par rapport à 2019. S’agit-il seulement d’un incident temporaire ? Après tout, cela représente encore 16 % de nuits de plus qu’en 2021, donc nous sommes toujours en phase de reprise par rapport à l’an dernier.

De plus, le rythme des réservations (sur la base des réservations déjà enregistrées par les hôtes pour la période) pour octobre et novembre semble robuste. Au 10 octobre, la demande pour octobre et novembre dépasse celle de 2021 (+25 %) et même de +8 % par rapport à 2019. Les réservations pour les vacances scolaires d’automne, toujours populaires en Europe, s’annoncent prometteuses. La demande revient également dans les grandes villes, un type de destination moins saisonnière que les marchés de la mer, de la montagne et de la campagne.

Alors, pourquoi s’inquiéter ? Parce que la page de réservation pour l’hiver 2022-23 est à la traîne. Sur les quatre mois de l’hiver, de décembre 2022 à mars 2023, les nuits réservées sont inférieures de -15,7 % à celles de 2019 (Mais restent tout de même à un bon niveau +11,6 % par rapport à l’hiver 2021-22). 

Au niveau des pays, seuls trois enregistrent des réservations hivernales supérieures à 2019 : l’Autriche (+18,5 %), la Finlande (10,9 %) et la France (7,8 %).

Que se passe-t-il ici ?

Message clé : la situation redevient incertaine en Europe. Depuis le début de la crise COVID, les voyageurs européens ont appris à se couvrir. Ils utilisent des politiques d’annulation flexibles et réservent plus près des dates de séjour afin de limiter le risque de perdre leur argent. Si la situation s’améliore, les voyageurs pourraient réserver autant qu’en 2019. Mais ce scénario optimiste ne tiendra peut-être pas longtemps.

Scénario optimiste : Un retard temporaire qui disparaîtra à l’approche du séjour ?

• Ce retard pourrait être temporaire, les Européens réservant simplement plus tardivement qu’avant COVID, surtout en hiver. Les hivers précédents, nous avons vu que les Européens restaient prudents face au risque de nouvelles restrictions de voyage liées à la COVID-19.
• Même si ces restrictions sont désormais impopulaires, les voyageurs ont sans doute tiré les leçons de la vague Omicron de novembre-décembre 2021. Pourtant, malgré Omicron, les stations de ski européennes ont affiché complet l’hiver dernier, de décembre à mars. Les voyageurs pourraient à nouveau privilégier les vacances plutôt que la peur du COVID.
• La guerre en Ukraine préoccupe aussi les Européens. Personne ne sait comment va évoluer l’invasion russe dans les mois à venir. L’impact se fait également sentir sur les Européens dont le pouvoir d’achat est entamé par l’explosion des prix de l’énergie et l’inflation générale. Aujourd’hui, alors que les gouvernements nationaux et l’Union européenne tentent de faire baisser les factures d’énergie pour l’hiver, les Européens prudents pourraient finalement découvrir qu’ils ont plus de moyens que prévu et réserver des voyages.
• Le retour des voyageurs américains, nombreux à l’été 2022, pourrait aussi être un facteur positif. Avec l’euro et la livre sterling à des niveaux faibles face au dollar, les vacances au ski et les soldes d’hiver en Europe pourraient séduire les Américains.
• Dans ce scénario optimiste, la fenêtre de réservation serait juste plus courte, mais les voyageurs seraient présents et les réservations pourraient même égaler les niveaux de 2019.

Scénario pessimiste : Les Européens restent chez eux à cause des factures énergétiques et de nouvelles vagues de COVID-19

Les facteurs cités ci-dessus peuvent évoluer à l’inverse :

• Face à la hausse des factures énergétiques et au risque de récession, certains Européens préfèrent économiser et rester chez eux. Ils veulent voir l’état de leur compte bancaire au printemps 2023. Ils pourraient réserver pour l’été, toutefois.
• De nouveaux variants de la COVID-19 poussent certains Européens à éviter la foule en hiver. Moins que l’an dernier, certes, mais cela pèse encore sur les réservations hivernales par rapport à 2019.
• Si la guerre s’intensifie en Ukraine, l’incertitude pourrait grandir : des Ukrainiens réserveraient des locations courte durée dans les pays voisins d’Europe centrale tandis que d’autres voyageurs éviteraient ces régions.

Que faire ?

• Surveillez le changement de la fenêtre de réservation sur votre marché : les clients réservent-ils toujours, mais plus près des dates de séjour ? Dans ce cas, il n’est peut-être pas nécessaire de proposer des réductions trop tôt dans la saison pour les nuits invendues.
• Les voyageurs réservent-ils toujours, mais avec des politiques plus flexibles ? Pouvez-vous alors proposer plusieurs plans tarifaires, avec une réduction pour ceux qui réservent sans possibilité d’annulation, par exemple ?
• Comment pouvez-vous aider les voyageurs à payer en plusieurs fois pour leur faciliter la réservation ?

L’offre européenne de locations de courte durée est encore en phase de reprise

Alors que la demande commence à montrer des signes préoccupants, le secteur continue d’ajouter de nouveaux logements à un rythme soutenu :

• En septembre 2022, le nombre d’annonces disponibles était de 2,99 millions.
• Le nombre d’annonces disponibles est toujours en reprise après la crise COVID-19. Cela reste en dessous des niveaux de 2019 (-9,4 % par rapport à 2019) mais nettement au-dessus de ceux de 2021 (+16,1 % par rapport à 2021). 
• Côté nouvelles annonces, leur nombre a augmenté de façon impressionnante de 79,9 % en septembre 2022, avec 83 600 nouveaux logements. Cependant, cette hausse ne compense pas encore tout à fait ce que l’on observait en 2019.

La croissance des annonces a été contrastée parmi les 20 premiers pays en septembre, huit pays affichant plus de logements en ligne qu’en 2019. La plus forte croissance d’annonces disponibles a été enregistrée en Norvège (11,2 %), en France (8,5 %) et en Pologne (7,7 %), alors que l’offre en République tchèque (-32,2 %), Hongrie (29,0 %) et Irlande (27,4 %) reste plus de 25 % en dessous de septembre 2019.

Comment expliquer un tel retard dans certains pays ? Dans certains cas, un marché clé est tellement important que ce qui s’y passe influe sur tout le pays. C’est le cas de Prague, capitale de la République tchèque : la location de courte durée y est quasiment interdite, alors que la demande s’y concentrait.

Aux Pays-Bas, le cas d’Amsterdam est similaire, mais le pays dispose de plusieurs villes ainsi que de locations balnéaires et rurales pour compenser.

En France, l’offre de l’été 2022 restait 21 % inférieure à celle de l’été 2019. De nouvelles réglementations sur la location de courte durée et une préférence pour les séjours hors des villes ont affecté le marché. Cependant, la croissance dans d’autres marchés (mer, campagne, montagne) a été spectaculaire et a largement compensé les difficultés à Paris. 

Qu’est-ce que cela signifie pour 2023 ? Les marchés ayant accru leur capacité pendant la crise COVID pourraient être bien placés si les voyageurs souhaitent à nouveau rester sur leur marché domestique (ex : France, Allemagne, Royaume-Uni). Ce ne serait plus la peur du COVID mais le coût élevé du transport routier ou aérien qui déciderait les voyageurs à rester. Néanmoins, la question pourrait porter sur les ADR : si les Européens s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, trouveront-ils les tarifs de 2021 et 2022 trop élevés ? Avec plus d’offre sur le marché, les prix baisseront-ils ? Les voyageurs vont-ils sacrifier leurs vacances d’hiver pour préserver leur été ?