Marché européen de la location courte durée : les données de septembre portées par les voyages transfrontaliers et l’augmentation des ADR, mais les réservations de dernière minute restent la norme au T4 2021

Dans la revue de ce mois-ci, AirDNA examine la demande de locations de courte durée (nuits réservées) en Europe, qui tente toujours de retrouver ses niveaux d’avant la pandémie. Les points clés incluent :

• La part des séjours de courte durée effectués par des étrangers connaît une forte augmentation.
• L’intérêt pour les locations hors des grandes villes stimule la demande en Europe.
• L’Allemagne domine le marché, dépassant les chiffres de 2019.

Les voyages transfrontaliers en location courte durée montrent des signes de reprise 

En suivant les avis, AirDNA est en mesure de fournir des informations sur l’origine des voyageurs et leurs destinations. Notre suivi montre que le pourcentage de visiteurs étrangers en Europe est toujours inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Le mois dernier, nous avions montré que les pays dépendant fortement de la demande des visiteurs étrangers étaient ceux qui avaient le moins bien performé en 2021.  

En 2019, environ 65 % des voyageurs en location courte durée venaient d’un autre pays que celui visité. Au cours des derniers mois, cependant, nous avons commencé à observer des signes positifs de reprise des voyages internationaux. En septembre, 50 % des voyages en location courte durée en Europe étaient réalisés par des voyageurs étrangers, un net rebond par rapport aux 17 % enregistrés plus tôt dans l’année.  

Alors que la demande globale en Europe reste en baisse de plus d’un quart par rapport à 2019, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant un retour aux sommets précédents. Nous estimons que les voyages transfrontaliers en Europe sont encore environ 40 % inférieurs aux niveaux de 2019, tandis que les séjours impliquant un voyage dans un même pays ont augmenté en moyenne de 10 % par rapport à 2019. 

L’Allemagne en tête de la croissance de la demande en Europe

Sur les 20 principaux pays européens pour la location de courte durée, l’Allemagne a été le seul à enregistrer une demande supérieure à celle de 2019 (+0,5 %). Septembre a marqué le premier mois depuis le début de la pandémie où l’Allemagne a affiché une croissance annuelle de la demande.  

Pourtant, même avec la reprise du tourisme international, d’autres pays axés sur le tourisme peinent toujours à retrouver leur demande. Pour la République tchèque (-57 %), la Hongrie (-56 %) et la Norvège (-51 %), le nombre de nuits réservées est resté au moins moitié moindre par rapport à 2019.  

La demande pour les grandes villes recule au profit des destinations non urbaines 

En s’intéressant de plus près à l’Allemagne, il apparaît clairement que l’intérêt marqué pour les annonces hors des grandes villes porte la demande. En septembre, la demande était en hausse de 17 % par rapport à 2019, un important rebond face à avril 2021, où la demande allemande était en recul de 40 % sur 2019. Cependant, sur la même période, la demande pour les annonces en grandes villes a chuté entre août et septembre de cette année, n’affichant qu’un niveau légèrement supérieur à 2020. 

L’annulation de la 187e Oktoberfest à cause de la pandémie a contribué à la moins bonne performance des grandes villes. Septembre est habituellement le mois le plus fort de Munich, mais sans Oktoberfest, la demande a chuté de plus de 75 % cette année par rapport à 2019.

Cette baisse de la demande dans les grandes villes allemandes se retrouve dans tous les autres pays européens. En moyenne, la demande dans les plus grandes villes était inférieure de 53,4 % à celle de septembre 2019, contre seulement 15,8 % pour les destinations hors des villes.

Parmi les grandes villes, Dublin (-75 %) affichait la plus faible demande par rapport à 2019, suivie de près par Munich (-75 %), Prague (-71 %), Amsterdam (-69 %) et Oslo (-69 %). Les destinations côtières/rurales d’Allemagne ont enregistré la demande la plus forte, dont Königsberg (+101 %), Friesland (+95 %), Hochsauerlandkreis (+93,8 %), Regen (+91 %) et Nordwestmecklenburg (+56,6 %).

Le taux d’occupation des locations courte durée en Europe continue de grimper

Si les taux d’occupation des locations courte durée en Europe n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, ils sont en nette hausse, bien que marqués par des hauts et des bas. 

L’occupation des locations courte durée en Europe est passée de 73,8 % à 58 % entre août et septembre. Bien que ce chiffre reste 17,7 % supérieur à celui de septembre 2020, il reste juste en deçà (-3 %) de celui de 2019.

Parallèlement, la demande en septembre de cette année était en retrait de 24,8 % par rapport à septembre 2019, une baisse un peu plus marquée que celle rapportée en août (-20,9 %). Cependant, la demande ne cesse de progresser par rapport à 2020, avec une hausse de 38,3 % en septembre sur un an.

La baisse du nombre d’annonces, due à la pandémie de COVID-19, a compensé la diminution de la demande depuis 2019, entraînant un taux d’occupation relativement élevé en 2021 par rapport à 2020. Entre septembre 2019 et 2021, le nombre d’annonces disponibles à la location sur Airbnb ou Vrbo a baissé d’environ 20 %, passant de 3,3 millions à 2,6 millions, soit une légère hausse par rapport aux 2,5 millions disponibles en septembre 2020.  

Des perspectives favorables grâce à la hausse des ADR 

Les tarifs journaliers moyens (ADR) générés par les locations courte durée ont continué de progresser au cours des 18 derniers mois, alors que les voyageurs optent pour des biens plus spacieux et mieux équipés. Les ADR ont bondi de 26,1 % par rapport à 2019, et de 16,3 % par rapport à 2020. Cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre : chaque mois s’établit entre 26 % et 38 % de plus qu’en 2019.  

Les délais de réservation – c’est-à-dire le temps entre la réservation et l’arrivée – se sont allongés ces deux derniers mois par rapport à 2020, mais sont retombés à une moyenne de 41 jours en septembre. Avec des délais encore inférieurs de 30 % à ceux de 2019, les opérateurs devront probablement continuer à miser sur les réservations de dernière minute jusqu’à la fin de l’année. En tenant compte de cette baisse et de l’incertitude persistante liée à la pandémie de COVID-19, le 4e trimestre s’annonce environ 20 % sous le niveau de 2019.

Au global, les perspectives du marché européen de la location courte durée restent optimistes. Avec la progression mondiale de la vaccination, la réouverture des frontières et de plus en plus de salariés de retour au bureau, la demande de voyages – en particulier dans les plus grandes villes européennes – devrait progressivement se redresser à l’approche de 2022.