Tendances des locations de vacances aux États-Unis en 2022 : le paradoxe d’une année de « nouvelle normalité » qui a mis fin à certains chiffres record

2021 a été une année record pour les locations de vacances aux États-Unis : la demande globale était supérieure de 10 % aux niveaux d’avant la pandémie (2019), l’industrie a généré 40 % de revenus supplémentaires grâce à des niveaux records d’ADR (tarif journalier moyen), le tout avec 10 % d’annonces en moins disponibles. À quoi ressembleront les tendances des locations de vacances aux États-Unis en 2022 ? Examinons les données d’AirDNA pour anticiper les principaux changements. Lors de la première année de la pandémie, les voyageurs ont appris à anticiper des tendances telles qu’une forte demande pour les grandes propriétés en été, rechercher des hébergements permettant le travail à distance, et profiter des mois d’été indien. Pourtant, le retour des voyages vers les villes, l’apparition et la disparition de variants du COVID, et la hausse des prix de l’immobilier devraient impacter la demande et l’offre de manière contradictoire. Par exemple, une demande accrue pour les séjours urbains fera baisser l’ADR (les tarifs en ville sont en moyenne moins élevés), tandis que l’offre dans les marchés traditionnels de locations de vacances ne pourra pas atteindre son plein potentiel avec l’envolée des prix des logements.

En 2022, la croissance du nombre d’annonces disponibles devrait fortement augmenter, tandis que la hausse de la demande sera moindre qu’en 2021. Néanmoins, le taux d’occupation devrait rester élevé aux États-Unis, sauf dans les grandes zones urbaines. AirDNA ne prévoit pas que la demande et l’offre reviennent à leur niveau d’avant la pandémie dans des villes comme New York et San Francisco avant 2023 voire même 2024.

Tendances des locations de vacances 2022 : les indicateurs à surveiller

Nous allons examiner les indicateurs clés et les données, selon les prévisions de la société de données sur les locations de vacances AirDNA, pour comprendre les tendances 2022 concernant les locations de vacances aux États-Unis.

Il est important que les propriétaires et gestionnaires de locations de vacances connaissent les termes clés utilisés dans le secteur. Voici quelques définitions :

• Demande : Le nombre de personnes intéressées par la réservation d’une unité de location de vacances dans un marché donné.
• Offre : Le nombre d’unités de location de vacances ou d’annonces disponibles dans un marché donné.
• ADR : Tarif journalier moyen – le tarif moyen facturé pour une unité de location, une chambre ou un lit par nuit.
• Taux d’occupation : Le pourcentage d’unités disponibles d’une propriété qui sont occupées à un moment donné.
• Revenus : Revenu total généré par une propriété, généralement sur une période donnée. Le chiffre d’affaires dépend de l’occupation et de l’ADR : plus il y a d’occupants, plus les revenus sont élevés. Plus les tarifs (ADR) sont élevés, plus les revenus augmentent aussi.
• RevPAR : Dans les rapports hôteliers, le RevPAR correspond au revenu par chambre disponible et il est calculé en multipliant l’ADR par le taux d’occupation. Ici, le RevPAR est le revenu par location disponible et est calculé en divisant le revenu total généré par le nombre d’annonces disponibles.

Tendances de la DEMANDE 2022 vs 2021 :

Selon AirDNA, la demande devrait continuer de croître en 2022, mais à un rythme plus lent qu’en 2021. En 2021, la demande a augmenté de +22,4 % par rapport à 2020. On prévoit une nouvelle hausse de la demande de 14,1 % en 2022 par rapport à 2021.

Marchés urbains

En 2021, les zones urbaines ont enregistré 38 % de nuits en moins passées qu’en 2019. Cependant, en 2022, AirDNA s’attend à ce que la demande dans les marchés urbains augmente de 33 %, terminant l’année à 17 % sous le niveau de 2019. En 2022, la croissance de la demande sera la plus forte dans les grandes villes alors que leur reprise rattrape celle des autres zones.

Il faudra probablement attendre 2023 avant que les zones urbaines retrouvent pleinement leur niveau de demande, certaines villes — comme New York, Boston et San Francisco — prenant même plus de temps.

Marchés côtiers

La généralisation du travail à distance a été un facteur majeur de la répartition de la demande de pointe sur davantage de mois et a contribué à renforcer l’économie.

Les destinations côtières et montagne/lac risquent de subir l’impact négatif le plus important du changement des habitudes de voyage, mais cet effet n’est pas attendu avant la seconde moitié de 2022. Au global, la demande pour les propriétés dans les destinations côtières devrait augmenter de seulement 3 % en 2022.

Comportement de réservation

Les voyageurs ayant tiré des leçons de cette année, nous prévoyons que les clients planifieront leurs séjours encore plus tôt en 2022 pour sécuriser les meilleurs hébergements dans les lieux les plus recherchés.

Au quatrième trimestre 2021, les délais d’anticipation dépassent désormais ceux de 2019, avec des réservations faites en moyenne 60 jours à l’avance.

Tendances de l’OFFRE 2022 vs 2021

Le nombre total d’annonces a très peu progressé en 2021. AirDNA estime que les annonces disponibles n’ont augmenté que de 2,6 % en 2021. Une demande faible dans les grandes zones urbaines n’a pas encouragé une partie de l’offre à revenir sur le marché de la location courte durée. Dans les marchés de locations de vacances, la valeur élevée des biens rend plus difficile l’achat d’une résidence secondaire pour la mettre en location.

Le retour de la demande vers les petites villes et les marchés de destination/villégiature aux États-Unis a permis une croissance significative de l’offre dans ces zones.

Avec un nombre d’annonces disponibles toujours 9 % en dessous des niveaux de 2019 et des propriétés existantes essentiellement complètes durant les périodes de pointe, la croissance de la demande dépendra de l’arrivée de nouvelles offres pour accueillir plus de voyageurs ou d’un taux d’occupation plus élevé des annonces existantes.

Globalement, AirDNA prévoit une hausse de 15 % des annonces aux États-Unis en 2022 par rapport à 2021, avec des gains répartis entre grandes villes et marchés de destination/villégiature.

Voici quelques facteurs qui ont freiné la croissance de l’offre en 2021 :

• Propriétaires utilisant leur résidence secondaire pour travailler à distance.
• Demande accrue de logements à long terme.
• L’appréciation du prix des maisons décourage les investissements.

Quel type d’offre est le plus attractif ?

Les grandes propriétés ont été réservées en 2021, tandis que l’offre de logements uniques s’est développée. Les tiny houses ont été le type de location à court terme dont la croissance a été la plus rapide, progressant de 27 % pour atteindre 8 402 annonces. Elles sont suivies par les lodges nature, les bus et les huttes.

Sans surprise, les 10 types d’hébergement avec la plus forte croissance offrent tous des expériences uniques. Pendant ce temps, les plus grandes catégories de logements — maisons et appartements — ont toutes deux enregistré une baisse de plus de 5 % du nombre d’annonces sur l’année écoulée.

Tendances de l’OCCUPATION 2022 vs 2021

En 2021, la faible croissance de l’offre combinée à un boom de la demande (hors grandes villes) a permis d’atteindre des niveaux moyens d’occupation plus élevés pour les opérateurs de locations courte durée. AirDNA estime que le taux d’occupation était d’environ 60,3 % en 2021.

L’occupation devrait poursuivre sa forte tendance en 2022 avec un taux moyen de 59,8 %.

Tendances de l’ADR 2022 vs 2021

Le fort taux d’occupation et l’inflation des prix dans toute l’économie ont permis aux hôtes d’augmenter les tarifs journaliers moyens (ADR) encore davantage lors du second semestre 2021. L’ADR devrait terminer l’année en hausse de 11,6 %.

Cependant, en 2022, l’ADR va baisser de 4 %, la plupart de cette baisse étant due à :

• un changement dans la mixité des biens loués en 2022 par rapport à 2021. Par exemple, la plus forte croissance de la demande aura lieu dans les marchés urbains, où les ADR sont plus faibles : 185 $ d’ADR en 2021 contre une moyenne nationale de 260 $.
• un changement dans la saisonnalité – Les propriétés pour lesquelles la haute saison s’est prolongée dans l’arrière-saison devront réduire leurs tarifs avec l’ajustement des tendances saisonnières de la demande.
• Nouvelle offre – Le potentiel de recettes accru devrait attirer de nouveaux entrants sur le marché. Cette offre additionnelle pourrait réduire la capacité à pratiquer des prix élevés, notamment en période de pointe.

Tendances du REVENU (RevPAR) 2022 vs 2021

Le revenu annuel moyen généré par les locations courte durée affichées à temps plein a atteint 56 000 $ — son niveau le plus élevé jamais enregistré — fin 2021. La combinaison d’une occupation accrue et de la hausse de l’ADR a entraîné une progression du revenu par annonce (RevPAR). En moyenne, les annonces devraient générer 26,4 % de revenus en plus en 2021 par rapport à 2020

Le revenu par annonce disponible va se stabiliser en raison de l’arrivée de nouveaux opérateurs et de la baisse des tarifs à la nuitée. La combinaison d’une offre accrue et d’un ralentissement de la croissance de l’ADR va réduire le potentiel de revenus global pour les États-Unis en 2022, avec une baisse attendue de 4,8 %. On s’attend à ce qu’il se stabilise, puis reparte à la hausse à partir de 2023.