Asie-Pacifique : Le marché des villas en Asie du Sud-Est s’effondre (-66 % à Bali), tandis que l’Australie explose (+80 % à Byron Bay)

Alors que de nombreuses données circulent sur la hausse des réservations de locations de vacances aux États-Unis, peu de rapports concernent d’autres régions. La semaine dernière, nous avons publié notre rapport sur le marché européen des locations de vacances pour l’été 2021, montrant les grands contrastes entre des pays comme la France et le Royaume-Uni d’un côté, et l’Italie et l’Espagne de l’autre. Pour les données du marché Asie-Pacifique, nous pouvons de nouveau nous tourner vers Villa Finder, dont le rapport annuel sur la location de villas vient de sortir. Nous nous sommes entretenus avec Daniel Rouquette, Directeur Général de l’entreprise, pour discuter des chiffres et approfondir les raisons de ces évolutions. Avec lui, nous abordons comment Sydney est devenu le premier marché de villas en valeur, devant Bali, leader habituel, comment l’offre a aussi diminué dans les principaux marchés fermés depuis plus d’un an, et ce qui préoccupe actuellement les investisseurs immobiliers de la région APAC.

Daniel Rouquette de Villa Finder sur les bouleversements du marché des villas Asie-Pacifique

Villa Finder est un leader de la location de villas dans plus de 28 destinations dans la région Asie-Pacifique. En 2020, la société s’est également étendue à l’Europe. Elle occupe une position privilégiée pour observer les tendances du marché dans la région.

Regardez Daniel nous expliquer :

• Comment Sydney a dépassé Bali
• Comment les propriétaires de villas, qui sont principalement des investisseurs immobiliers, ont repensé leur stratégie, passant à la location longue durée ou fermant complètement leurs villas
• Comment l’offre australienne a augmenté, certains propriétaires devenant hôtes pour la première fois
• Pourquoi de nombreux propriétaires immobiliers passent à côté de la demande locale parce qu’ils sont absents de canaux comme Traveloka, Tiket et Pegipegi en Indonésie. Même si les ADR peuvent être réduits de 60 à 90 %, cela donne également un avant-goût des villas à la classe moyenne montante d’Asie du Sud-Est.

Le marché des villas Asie-Pacifique a diminué de 38 %, passant de 440 M$ US en 2019 à 271 M$ US en 2020

Les données ici concernent 2020, comparées à celles de 2019.

Au premier semestre 2021, de nombreux pays de la région Asie-Pacifique restent fermés aux voyageurs loisirs. Par exemple, au moment où cet article est écrit :

• L’Australie n’était ouverte qu’aux personnes venant de Nouvelle-Zélande,
• Le Japon n’était pas sûr d’organiser les Jeux Olympiques d’été,
• et les étrangers n’étaient pas autorisés à entrer en Indonésie.

Bali perd sa couronne de plus grand marché APAC de villas au profit de Sydney

L’île indonésienne de Bali a toujours occupé la première place du marché des villas d’Asie-Pacifique dans les précédents rapports Villa Finder. Pourtant, pour la première fois, un autre marché génère plus de revenus : Sydney, Australie. La taille du marché de la location de villas à Bali a diminué de 66,3 % entre 2019 et 2020, pour atteindre une valeur de 54,8 M$ US, alors que Sydney a pris la tête avec une hausse de 13 %, avec une valeur de 58,2 M$ US.

1. Sydney, Australie : 58 M$ US (-66,3 %)
2. Bali, Indonésie : 54,8 M$ US (+13,0 %)
3. Byron Bay, Australie : 43,2 M$ US (+80,5 %)
4. Perth, Australie : 17,3 M$ US (+58,9 %)
5. Phuket, Thaïlande : 16,2 M$ US (-48,3 M)

Le marché australien des villas dans son ensemble a bondi, car les Australiens n’ont pas pu voyager à l’étranger pendant quasiment un an (hors Nouvelle-Zélande). Cela s’explique par la demande, mais également par l’offre, certains propriétaires ayant choisi de louer pour la première fois leur résidence secondaire. L’augmentation de la demande et de l’offre a permis à la valeur du marché de fortement progresser.

Se concentrer sur les marchés domestiques… lorsque c’est possible

Le marché australien de la location de villas fait preuve de résilience, voire de croissance, car il propose une offre de biens, avec des tarifs raisonnables (ADRs) et une demande locale qui ne peut partir en Thaïlande, à Bali ou ailleurs sous les tropiques.

Dans certains marchés comme Bali et Chiang Mai, réputés pour les nomades digitaux, la chute est très marquée. Les digital nomads sont… nomades, beaucoup sont donc retournés dans leur pays d’origine. Les propriétaires de villas sont généralement des investisseurs soucieux du retour sur investissement. Leurs choix ont été :

• Pivoter vers la location longue durée, en attirant des locaux et des expatriés
• Mettre la villa en sommeil et fermer toutes les opérations jusqu’au retour de la demande internationale
• Attirer des voyageurs loisirs nationaux en cassant les prix

Comme l’explique Daniel Rouquette dans la vidéo, cibler le marché domestique n’était pas évident pour les propriétaires avant la pandémie. D’abord, les tarifs étaient trop élevés. Ensuite, ce n’était pas le format de voyage privilégié par les locaux. Les chaînes hôtelières abordables comme OYO et RedDoorz venaient d’abord à l’esprit des voyageurs, avant la location de villas. Enfin, les propriétaires étrangers de villas, par exemple à Bali, ne mettaient pas leurs biens sur les sites et applications indonésiens comme Traveloka, Pegipegi et Tiket.

Villa Finder estime que le marché reprendra en 2022. Dans une grande partie de l’Asie-Pacifique, 2020 et 2021 resteront des années à oublier pour le marché de la villa.