Les nouvelles réservations ont explosé en février aux États-Unis mais sont restées faibles en Europe.

Pour les locations de vacances aux États-Unis, en moyenne, le mois de février a été exceptionnellement mauvais en termes de nombre de nuitées effectuées, tandis qu’il a été tout aussi exceptionnellement bon en ce qui concerne les nouvelles réservations enregistrées pour les prochains mois de printemps et d’été. Pendant ce temps, les chiffres européens stagnent, l’écart avec la performance des locations de vacances américaines se creusant. Quelle est l’ampleur de cet écart ? Quel est l’impact sur les nuitées et les revenus de réservation attendus ? Examinons quelques réponses à travers des graphiques, grâce aux données exclusives partagées par AirDNA, un leader dans la fourniture de données et d’analyses sur les locations de vacances à court terme.

Depuis le début de la crise du COVID-19, nous avons constaté que, globalement, les données de performance des locations de vacances restent meilleures aux États-Unis qu’en Europe. Comparer les continents peut sembler trop large pour être significatif : la performance des locations de vacances en Floride en 2020 et début 2021 est exceptionnelle comparée à celle des appartements de New York, par exemple.

La demande (c’est-à-dire les nuitées vendues) a touché le fond aux États-Unis, mais l’Europe a réussi à creuser plus bas

AirDNA a tracé pour nous l’évolution de la demande depuis janvier 2020, aux États-Unis et en Europe. Nous examinons ici le nombre de nuitées vendues (réservées et consommées) pour un mois donné. Ce sont les nuitées effectivement « consommées » au cours d’un mois. Les graphiques comparent l’évolution des chiffres avec le même mois un an plus tôt.

Données de la demande aux États-Unis (nuitées ou unités vendues, mensuellement, de janvier 2020 à février 2021)

Données de la demande européenne (nuitées ou unités vendues, mensuellement, de janvier 2020 à février 2021)

Aux États-Unis, la demande pour les locations de courte durée a chuté de 27,5 % par rapport à la même période en 2020, marquant la pire performance mensuelle depuis le début de la pandémie.

Les chiffres européens sont également négatifs, mais de façon bien plus marquée qu’aux États-Unis, et ce pour chaque mois depuis mars 2020.

Par exemple :

• Demande d’avril 2020 (nuitées vendues)
  • États-Unis : -35,1 %
  • Europe : -54,9 %
• Demande de février 2021 (nuitées vendues)
  • États-Unis : -27,5 %
  • Europe : -47,8 %

Les nouvelles réservations repartent à la hausse

Les graphiques ci-dessous illustrent la différence entre :

• les revenus réellement générés par les séjours d’un mois (ex : la valeur des séjours « consommés » en février, donc revenus effectivement réservés et perçus)
• et les revenus attendus issus des nouvelles réservations effectuées durant le même mois (c’est-à-dire les nouvelles réservations enregistrées en février, quelle que soit leur date de séjour : séjours de dernière minute en février, réservations pour août, ou même l’année suivante)

On relève un élément de saisonnalité : en Europe et aux États-Unis, il y a davantage de séjours « consommés » l’été que de nouvelles réservations. Pour observer les différences, les données ont été indexées sur la moyenne de l’année complète 2019, ce qui permet de visualiser la saisonnalité. Par exemple, en 2020, on distingue la remontée des nouvelles réservations en mai/juin à la sortie des confinements, menant aux séjours effectifs de juillet et août. On constate ensuite la détérioration progressive de la demande en automne/hiver puis la reprise progressive des réservations en janvier et février.

États-Unis : valeur mensuelle des nouvelles réservations vs valeur mensuelle des séjours (indexé 2019)

Europe : valeur mensuelle des nouvelles réservations vs valeur mensuelle des séjours (indexé 2019)

En février 2021, les deux graphiques montrent une perspective positive pour l’avenir, les nouvelles réservations dépassant les séjours actuels. Aux États-Unis, l’écart est bien plus important, ce qui signifie que la valeur des séjours « consommés » en février était catastrophique, alors que celle des nouvelles réservations enregistrées ce même mois était extraordinaire.

Février aux États-Unis atteint un niveau record, tandis que les nouvelles réservations en Europe restent inférieures au pic observé en juin.

Dans le détail, les revenus enregistrés par les locations de vacances américaines étaient médiocres en février 2021, à -30 % par rapport à la même période en 2019 (avant la pandémie). Pourtant, l’Europe faisait pire : environ -40 %.

La comparaison des performances entre continents est encore plus défavorable à l’Europe si l’on considère les nouvelles réservations de février : aux États-Unis, les réservations pour le printemps et l’été 2021 sont si élevées que la valeur des nouvelles réservations enregistrées dépassait de 40 % celle de 2019. En Europe, les revenus espérés des nouvelles réservations de février restaient à -20 % par rapport à 2019.

On observe donc un écart sur les deux graphiques, mais il s’agit véritablement d’une avalanche de nouvelles réservations aux États-Unis, alors que les chiffres européens restent déprimés comparés à 2019.

Le Royaume-Uni montre qu’une demande latente peut soudain se libérer et inverser les tendances

En Europe, on peut s’attendre à un rebond de la demande lorsque les voyageurs auront plus de certitudes sur la date de fin des restrictions, confinements et couvre-feux. Pour les pays sous confinement strict, l’évolution des réservations peut être soudaine. Comme l’a montré le Royaume-Uni, il suffit parfois d’un point presse gouvernemental annonçant les échéances précises permettant à nouveau les voyages. Le trafic sur les sites web de sociétés de gestion comme Sykes a alors explosé. Dans les pays aux mesures plus souples, la reprise pourrait être plus progressive à mesure que la confiance revient.