Reprise de la location de vacances, en données et graphiques (États-Unis et Europe)

En Europe et aux États-Unis, la reprise du marché de la location de vacances semble bel et bien présente. Les données montrent un intérêt marqué pour les hébergements indépendants, des villas en Floride aux cabanes dans le Colorado, des cottages anglais aux gîtes français. Le PDG d’Airbnb Brian Chesky déclare même que « entre la fin mars et le début juin, Airbnb a eu plus de réservations aux États-Unis que sur la même période en 2019 ». Nous allons illustrer à l’aide de graphiques et de données la reprise aux États-Unis et en Europe. En mai 2020, notre rapport sur les tendances du marché de la location de vacances prévoyait un été axé sur les voyages domestiques. C’est en train de se produire.

Cependant, la situation n’est pas aussi idyllique que certains gros titres pourraient le laisser croire :

• Aux États-Unis, la recrudescence des cas de COVID ralentit la cadence impressionnante de la reprise des réservations
• En Europe, les marchés les plus dépendants des voyageurs internationaux, comme le Portugal et la Croatie, ne peuvent pas compter sur un fort tourisme domestique. Au Portugal, la plupart des touristes arrivent en avion, ce qui empêche le pays de bénéficier du boom des destinations accessibles en voiture.
• De grands marchés de location de villas comme Bali restent fermés aux touristes internationaux. Dans les Caraïbes, un autre grand marché de villas, les programmes de vols ne sont pas rétablis et certains aéroports sont de nouveau fermés à destination de certains pays sources.

Données du marché de la location saisonnière aux États-Unis, juin & juillet 2020

Pour illustrer la forme que prend la reprise des réservations de locations saisonnières, nous utiliserons des graphiques de la solution de tarification dynamique Beyond Pricing, des données de demande de voyage provenant d’Airbnb, et les volumes de recherche Google.

Beyond Pricing : L’incroyable rythme des réservations ralentit aux États-Unis

Les États-Unis ont été précurseurs dans la reprise : le nombre de réservations a baissé plus tardivement qu’en Europe et est remonté plus tôt. Cependant, ces deux dernières semaines, le rythme des réservations a ralenti. Il reste très élevé, mais les différences régionales restent visibles :

• Hawaï reste très en retrait : L’interdiction de la location de vacances et l’absence de vols en provenance d’Asie et des États-Unis continuent de pénaliser le marché
• Les États de l’intérieur ont connu une reprise rapide et forte. Cependant, la cadence ralentit, comme pour les marchés de la côte Est
• Les grandes villes connaissent le rythme de réservations le plus bas de tous les marchés du continent américain : Les locations de courte durée urbaines sont moins plébiscitées que celles en zones rurales cet été, et les troubles sociaux ont pu ajouter des complications

L’augmentation des cas de COVID dans les États de l’intérieur (ex : Arizona), à l’Est (ex : Floride) et à l’Ouest (ex : Californie) pourrait freiner la dynamique des réservations. Par ailleurs, la demande accumulée durant le confinement pour les locations saisonnières pourrait avoir atteint un pic : Les gens ont réservé en masse dès la sortie du confinement, mais ce phénomène semble ralentir.

Airbnb : Les réservations domestiques aux États-Unis dépassent 2019. Voyages familiaux et destinations rurales plébiscitées.

Airbnb a publié plusieurs données illustrant la forme de la reprise du marché américain de la location de vacances :

« Entre la fin mars et le début juin, Airbnb a eu plus de réservations aux États-Unis que durant la même période en 2019, et pourrait même dépasser ses prévisions initiales. »

« La reprise n’est pas totale, mais elle est bien plus rapide que ce qu’on aurait imaginé. »

« Nous sommes au-dessus de l’an passé, et nous pourrions même dépasser nos prévisions d’avant COVID. »

Brian Chesky, PDG d’Airbnb

• Depuis début avril, plus de 60 % des réservations domestiques américaines concernent des trajets à moins de 300 miles de l’origine.
• Plus de 20 % des réservations pour le week-end du 4 juillet concernent des zones rurales, comme les Adirondacks.
• Du 1er au 20 juin, les réservations familiales domestiques (au moins un enfant) ont augmenté de 43 % par rapport à la même période l’an passé.
• Les cabanes comptent parmi les types de logements les plus recherchés pour le week-end du 4 juillet. Entre le 1er et le 20 juin, les hébergements insolites et hôtels-boutiques aux États-Unis ont vu, d’une année sur l’autre, une croissance du nombre de nuits réservées pour des voyages domestiques : chalets (+64 %), cabanes (+63 %), îles (+48 %), granges (+42 %), cottages (+37 %) et hôtels-boutiques (+53 %).

Recherches Google : Les locations saisonnières comme les cabanes n’ont jamais été aussi populaires

On peut croiser les données Airbnb avec les recherches Google menées aux États-Unis sur certains types de logements de vacances. Vous trouverez ci-dessous des graphiques retraçant les recherches sur ces termes lors des 5 dernières années.

Pour les termes « vacation rentals », « cabin », « villa » et « cottage », la dynamique est la même : Les recherches n’ont jamais été aussi fortes en 5 ans. Cela signifie que les Américains rêvent de, cherchent et, espérons-le, réservent des locations de vacances en masse.

Données du marché de la location de vacances en Europe, juin & juillet 2020

Reprenons les mêmes sources pour le marché européen : solution de tarification dynamique Beyond Pricing, données de demande issues d’Airbnb, et recherches sur Google.

Beyond Pricing : L’incroyable rythme des réservations ralentit aux États-Unis

Le graphique représente le nombre de nouvelles réservations par annonce.

• Les données US, Australie & Nouvelle-Zélande servent ici de point de comparaison en termes de rythme de réservations : la reprise y a été plus précoce qu’en Europe, mais le rythme ralentit.
• France, Italie et Espagne progressent régulièrement : qui va piano va sano.
• Au Royaume-Uni, le rythme des réservations s’envole depuis la levée officielle de l’interdiction des locations saisonnières le 1er juillet.
• Un géant manque au graphique : l’Allemagne, où le marché domestique est très solide. Les recherches Google ci-dessous en fourniront la preuve.

Recherches Google sur les locations saisonnières en Europe

En Europe, les recherches liées aux locations de vacances / maisons de vacances ont, elles aussi, explosé. Ci-dessous, les graphiques Google des cinq dernières années :

• En Allemagne, les recherches sur « ferienwohnung » (maison de vacances) n’ont jamais atteint un tel niveau. Elles sont 25 points au-dessus du précédent record.
• En France, même constat : les recherches sur « location vacances » sont au plus haut en ce moment.
• Au Royaume-Uni, cottages, le type de bien le plus typiquement domestique, atteignent également un sommet historique.
• En France, le terme « gîte » (hébergement rural typique) est également en plein essor.

Conclusion : Beaucoup de recherches, de réservations domestiques, mais encore de lourdes pertes au T2

Les données montrent que notre industrie de la location de vacances a été parmi les plus durement impactées par la crise du COVID-19. La reprise est en cours, mais à des rythmes différents selon les régions du monde. Le deuxième trimestre a été financièrement catastrophique pour de nombreux gestionnaires de biens.

En Asie, la reprise dans des marchés comme Bali sera plus longue : le pays n’est pratiquement pas ouvert aux étrangers et les vols internationaux sont rares. Pourtant, comme le souligne Jon Stonham, PDG de Elite Havens, la plus grande société de gestion de villas de luxe en Asie, la location de vacances et les villas sont la meilleure option pour ceux qui souhaitent oublier la pandémie (voir la vidéo ci-dessous).