3 récits très différents de reprise du marché de la location de villas : Bali vs Thaïlande vs Sri Lanka (données 2022)

Alors que le marché américain de la location de vacances a explosé dès l’été 2020, le marché européen n’a vraiment décollé qu’à l’été 2021. Pourtant, le marché Asie-Pacifique était toujours en baisse en 2021 et reste à la traîne en 2022, comme le confirment les chiffres de réservations d’Airbnb du deuxième trimestre. Dans cette vaste région, on peut mettre en lumière trois récits de reprise très différents : jusqu’en mars 2022, Bali, la Thaïlande et le Sri Lanka commençaient à se redresser. Depuis, le destin de ces trois marchés a nettement divergé.

Par exemple, les données fournies par Villa Finder, l’un des leaders de la location de villas en Asie-Pacifique, montrent que les nouvelles demandes de réservation de villas à Bali ont augmenté de +31 % en juin 2022 par rapport à 2019, alors qu’elles étaient encore en baisse de -28 % en Thaïlande et atteignaient un abîme de -85 % au Sri Lanka. Les bouleversements politiques, les restrictions de voyage et les règles de quarantaine liées au COVID-19 expliquent en partie les différences entre ces marchés.

Tendances des réservations de villas en Asie‑Pacifique en 2022

Selon Villa Finder, l’Indonésie a dépassé ses niveaux de 2019, tandis que la Thaïlande et le Sri Lanka restent toujours à la traîne. Cela s’explique par le maintien de restrictions de voyage en Thaïlande et par les troubles au Sri Lanka.

En utilisant les données de Villa Finder, nous avons tracé le nombre de nouvelles demandes de réservation de villas enregistrées par l’entreprise chaque mois. Le graphique ci-dessous montre la différence en pourcentage entre les chiffres enregistrés en 2022 et ceux du même mois en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

On observe que la Thaïlande, Bali et le Sri Lanka ont commencé à se redresser au premier trimestre 2022. Pourtant, en mars, les trois marchés affichaient encore -50 % en termes de demandes de réservation de villas par rapport à 2019.

Les chocs politiques au Sri Lanka et les lourdes restrictions de voyage en Thaïlande ont freiné la reprise des marchés. Pendant ce temps, dès avril 2022, Bali commençait à dépasser les chiffres de 2019. Par exemple, en juin 2022, Villa Finder a reçu +31 % de demandes pour des villas à Bali par rapport à juin 2019.

L’accès à la Thaïlande a été grandement facilité le 1er juillet, mais il était un peu trop tard pour sauver la saison.

Tendances des demandes de réservation de villas à Bali

Le retour des voyageurs internationaux à Bali, en particulier d’Australie, premier marché source après la forte baisse des voyageurs chinois, s’est fait en dents de scie. Les agents locaux de villas à Bali pensaient que la reprise viendrait en janvier 2022, mais ce n’est qu’à partir de mars 2022 que la situation s’est vraiment améliorée, et une bien meilleure visibilité s’est installée en mai 2022. Les demandes de réservation de villas ont rebondi. Quelques restrictions subsistent, mais les voyageurs de 75 pays peuvent de nouveau visiter l’île de Bali.

Cependant, ce rebond pourrait être menacé car l’Australie et la Nouvelle-Zélande souhaitent éviter l’introduction de la fièvre aphteuse en provenance d’Indonésie.

Les séjours en villa dépendent fortement de la réglementation des autorités locales. Le nombre de demandes pour des villas à Bali a nettement progressé après l’assouplissement des restrictions de voyage par le gouvernement indonésien, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous :

Tendances des demandes de réservation de villas en Thaïlande

Les visiteurs de Thaïlande n’ont plus besoin du compliqué et difficile à obtenir « Thailand Pass » pour entrer dans le pays. Il s’agissait d’un frein majeur à la reprise des voyages. À partir du 1er mai, la législation exigeait la présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid-19 et d’une assurance santé avant le départ. Lorsque le gouvernement thaïlandais a supprimé le Thailand Pass le 1er juillet, la reprise des voyages a été immédiate (il suffit désormais aux voyageurs de présenter un seul document lié au Covid : soit un certificat de vaccination, soit un test PCR ou antigénique professionnel négatif). Toutefois, c’était trop tard pour capter les réservations de villas venant des Européens, qui constituent habituellement une grande part de la demande en juillet-août.

Tendances des demandes de réservation de villas au Sri Lanka

La crise politique persistante au Sri Lanka est le résultat d’une lutte de pouvoir entre le président Gotabaya Rajapaksa et le Parlement. La population manifeste contre son gouvernement, en raison d’une crise économique que ses réponses inadaptées, comme les plans de relance ou la hausse des taxes sur les produits de luxe (ex. alcool), n’ont pas permis de résoudre.

(Source : Villa Finder)

1. Les sociétés de voyage en Asie-Pacifique sont tributaires des restrictions de chaque pays.

Singapour est la plaque tournante régionale du transport aérien en Asie-Pacifique. Le nombre de vols enregistrés à Singapour reflète à la fois la vigueur des voyages sortants des Singapouriens et le volume des voyageurs internationaux en correspondance vers d’autres destinations de la région.

Au fur et à mesure du passage de la vague Omicron et de l’assouplissement des restrictions, de plus en plus de personnes ont réservé des vols au départ ou à destination de Singapour. Malgré tout, l’impact des restrictions persistantes dans certains pays est évident lorsqu’on observe l’évolution du nombre de vols comparé à la même période de 2019 :

• Vers l’Australie : +143,5 %
• Vers la Thaïlande : +119,9 %
• Vers la Malaisie : +99,3 %
• Vers l’Indonésie : +72,1 %
• Vers l’Inde : +58 %
• Vers le Vietnam : +32,9 %

Pour les destinations qui maintiennent de fortes restrictions frontalières, le nombre de réservations de vols reste très faible :

• Vers la Chine : -94,7 %
• Vers Taïwan : -91,3 %
• Vers Hong Kong : -47,8 %

2. Les voyageurs sont prêts à dépenser plus et à rester plus longtemps

Les données de Villa Finder montrent une hausse de 15,05 % de la valeur moyenne des réservations dans les destinations APAC. La durée moyenne des séjours a augmenté de 26,65 % entre 2019 et 2022.

Selon les chiffres de Villa Finder, la valeur moyenne des réservations en Asie-Pacifique a progressé de 15,05 %. La durée de séjour (LOS) a également augmenté de 26,65 % de 2019 à 2022, preuve que les voyageurs restent plus longtemps.

Types de voyages recherchés en Asie-Pacifique

Selon les recherches de Villa Finder, voici les types de voyages les plus populaires en 2022.

Voyages en famille multi-générationnelle

Les gens souhaitent plus que jamais voyager avec leurs proches. Avec la crainte post-pandémique et une longue période d’isolement, nombreux sont ceux qui recherchent des moyens de se reconnecter et de rattraper le temps perdu ou de célébrer un événement marquant, comme un anniversaire, tout en voyageant. Zicasso rapporte que les réservations de groupe ont augmenté de 57 %.

 (source)

Luxe, détente, expériences uniques

Le type de séjour le plus populaire reste la quête de détente et d’évasion. Les hôtels et resorts de luxe axés sur la relaxation ont été choisis par plus de 41 % des répondants de l’enquête Skyscanner Horizon, tandis que les destinations « bucket list » arrivent en deuxième position avec 37 %. Les escapades urbaines, cocktails ou virées shopping, séduisent également beaucoup, représentant 33 % des dépenses pour les séjours axés sur le bien-être.

Séjours bien‑être

Les séjours bien-être sont en pleine croissance ! Le Global Wellness Institute a projeté que ce marché progresserait de 10 % par an pour atteindre 7 trillions de dollars en 2025 (source). Après les récents événements comme les pandémies et autres drames, ce type de séjour est devenu plus important que jamais — au point d’en être désormais une priorité pour beaucoup de voyageurs. Il existe aussi un groupe « secondaire » appelé les « travellers secondaires », qui pratiquent des activités bien-être alors qu’ils voyagent pour le loisir ou les affaires ; ces derniers représentent 86 % des dépenses du tourisme bien-être.

Pour plus d’informations sur le marché des villas en Asie-Pacifique, vous pouvez contacter l’équipe Villa Finder.