Avis AirDNA : Données sur les locations de vacances pour le marché européen (février 2022)

Notre partenaire de données sur les locations de vacances, AirDNA, vient de partager avec nous son analyse du marché européen pour février 2022.

Avis d’AirDNA sur le marché européen – Points clés

• Février 2022 a atteint un pic de demande post-pandémie (+20,8% vs 2019), ADRs (+28,9% vs 2019), et revenus (+77,3% vs 2021), bien que l’avenir reste incertain en raison du conflit Ukraine/Russie.
• Le rythme de réservation du printemps 2022 est +113,5% vs 2021 et +3,4% vs 2019.
• La progression des ADR pour le printemps est en ralentissement après un record en 2021 (-4,8%) mais reste (+24,6%) au-dessus de 2019.
• Les vacances d’été s’annoncent fortes : +74% de nuits estivales (juin-septembre) réservées en plus par rapport à 2021.
• L’offre continue de se redresser dans tout le continent (+4,1%) vs 2021, mais reste inférieure à 2019 (-7,5%)
• Le taux d’occupation pour février 22 était de 47,8%, encore en dessous de février 19 (48,9%) mais supérieur à février 21 (44,1%)
• La croissance la plus forte d’une année sur l’autre concerne les biens dans les grands marchés – avec au moins 5 000 annonces disponibles – (+122,5%) et les marchés moyens (+84,9%).

Impact de la guerre Ukraine – Russie à travers les données Airbnb

Le jeu de données examiné par AirDNA va du 1er au 28 février 2022. Comme la Russie a envahi l’Ukraine le 24, l’impact, s’il y en a eu, a probablement été à peine perceptible dans les données du mois. Bien que l’Ukraine et la Russie représentent peu, AirDNA a néanmoins pu mesurer l’impact de la guerre de deux façons en observant les données Airbnb :

Pic d’Airbnbs réservés dans les pays et villes voisins de l’Ukraine

Le graphique ci-dessous présente le nombre de réservations Airbnb dans les pays situés près de l’Ukraine. Il compare deux périodes : les 3 premières semaines de février avec les premières semaines suivant le 24 mars, date du début de l’invasion russe.

Le long de la frontière avec l’Ukraine, on observe une nette augmentation des réservations Airbnb. Il est difficile de savoir exactement ce qu’il s’est passé, mais cela peut être un mélange de :

• Ukrainiens réservant des locations à court terme alors qu’ils fuient leur pays
• Hôtes locaux baissant leurs prix ou hébergeant même gratuitement via le dispositif Help Ukraine d’Airbnb.org
• Européens réservant des hébergements près de la frontière pour aller chercher familles et amis ou apporter du soutien
• Donateurs réservant des airbnbs pour ensuite offrir les nuits aux réfugiés

Hausse des réservations en Ukraine par des utilisateurs d’Airbnb utilisant la plateforme comme moyen d’envoyer des dons financiers aux hôtes ukrainiens

Munis de leur compte Airbnb, des voyageurs ont utilisé la plateforme de paiement de l’entreprise pour envoyer environ 5 millions de dollars en 4 jours, selon AirDNA. Ces réservations, généralement pour la même nuit et pour quelques jours, ont représenté plus de 140 000 nuits réservées en Ukraine en guerre.

Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous que les réservations de séjours en Ukraine ont débuté dès le 24 mars, lorsque la Russie a envahi le pays. Alors que la nouvelle s’est propagée sur les réseaux sociaux indiquant que soutenir les Ukrainiens via la plateforme de paiement Airbnb était simple, le nombre de nuits réservées a commencé à augmenter début mars.

Février a réservé de très bonnes nouvelles pour le marché européen de la location courte durée

Février 2022 a atteint un pic de demande post-pandémie (+20,8% vs 2019), ADRs (+28,9% vs 2019), et revenus (+77,3% vs 2021).

Aux États-Unis, les chiffres de la demande sont repassés dans le positif dès janvier et février 2021. En Europe, il aura fallu 12 mois supplémentaires, jusqu’à janvier et février 2022, pour que la demande dépasse enfin les niveaux de 2019.

La demande et l’offre rebondissent enfin dans les grandes villes

Voici comment AirDNA segmente le marché

• LARGE = Grandes villes : au moins 5 000 annonces disponibles en moyenne (24,7% du total)
• MEDIUM = Villes moyennes : au moins 1 000 annonces disponibles en moyenne, mais moins de 5 000 (28,7% du total)
• SMALL = Petites villes et villages : au moins 200 annonces disponibles en moyenne, mais moins de 1 000 (24% du total)
• RURAL = Zones rurales : moins de 200 annonces disponibles en moyenne (22,6% du total)

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la demande dans les grandes villes reste encore 19% sous les niveaux de 2019, mais elle remonte lentement depuis avril 2021.

Le graphique ci-dessous compare les données de demande 2021 vs 2022 pour les locations courte durée en grandes villes, villes moyennes, petites villes et marchés ruraux.

Comme mentionné précédemment, la demande repart depuis 2020 et 2021. Comparé à février 2021, la demande dans les grandes villes a augmenté de 122,5%. Comme nous l’avons vu, cela reste inférieur aux niveaux de 2019, mais ce changement positif est notable par rapport à la situation d’il y a un an.

Les marchés ruraux ont bien performé en 2021 et continuent de croître avec une demande en hausse de 47%, ce qui est remarquable.

À noter qu’en 2021 plusieurs pays européens étaient encore sous confinement et restrictions de voyage, donc la tendance positive était attendue.

En termes d’offre, les grandes villes européennes sont 30% en dessous de 2019, tandis que les marchés ruraux sont en hausse de 5%. Les données d’offre progressent sur tous les marchés, mais semblent suivre la demande avec un certain retard.

Si l’on observe la demande par pays avec le graphique ci-dessous, on remarque des croissances impressionnantes entre février 2021 et 2022 dans des marchés comme l’Allemagne et le Royaume-Uni (+120 à 130%) où les restrictions de voyage étaient importantes. L’Espagne, le Portugal et l’Italie progressent également avec la fin des restrictions transfrontalières en 2022 (+80% à +160%).

En revanche, la France n’augmente pas autant (+45%) car elle avait déjà connu un très bon mois de février 2021, donc la progression relative est moins spectaculaire.

Prévisions pour l’été 2022

Ici, AirDNA analyse les données de rythme de réservation, c’est-à-dire les réservations déjà enregistrées pour les mois à venir. Cela permet de voir si les gens réservent davantage pour l’été 2022 que pour l’été 2021, à la même période de l’année.

Au 1er mars 2022, la demande pour l’été 2022 avait augmenté de 87,5% pour les marchés ruraux par rapport au 1er mars 2021. Même les grandes villes sont à +50,5% de demande, bien qu’à partir d’un niveau plus bas.

Le retour des voyages transfrontaliers et la levée des incertitudes sur les restrictions de déplacement bénéficient aux marchés méditerranéens, alors que l’Europe du Nord se sent confiante quant à la possibilité de voyager vers le sud pour l’été 2022.

Par exemple, le nombre de nuits estivales déjà réservées au 1er mars 2022 était en hausse de :

• +232% en Grèce
• +196% au Portugal
• +151% en Croatie
• +117% en Italie

Cela ne signifie pas forcément que les réservations finiront à +232% en Grèce sur 2022 vs 2021. Cela montre aussi que les voyageurs réservent plus tôt en 2022 qu’en 2021.

Les pays ayant déjà bien fonctionné en 2021, par exemple grâce à la demande domestique comme le Royaume-Uni ou la France, progressent, mais moins fortement.