Faut-il publier vos annonces sur Airbnb + Booking.com + Vrbo/Expedia ?

Alors que l’introduction en bourse d’Airbnb approche, des entreprises spécialisées dans les données collectent des informations sous différents angles pour aider les investisseurs à évaluer la valeur des actions Airbnb. Dans un autre article, nous avons examiné les risques et opportunités pouvant découler du prospectus d’introduction en bourse d’Airbnb, grâce aux données recueillies par AllTheRooms Analytics.

Une façon d’estimer la valeur d’Airbnb est de la comparer avec celle d’entreprises déjà cotées, à savoir Booking.com (qui fait partie de Booking Holdings : BKNG) et Expedia / Vrbo (qui fait partie d’Expedia Group : EXPE). Transparent, un autre fournisseur de données sur la location saisonnière, a élaboré son propre guide sur l’introduction en bourse d’Airbnb, avec des données facilitant la comparaison entre ces entreprises.

Ces comparaisons aident à répondre à des questions telles que :

• Dois-je publier mon annonce à la fois sur Airbnb et Vrbo ? Et sur Booking.com ?
• Lequel est le plus populaire, Airbnb ou VRBO ?
• Quelle part de l’offre d’Airbnb est exclusive à la plateforme ?
• L’exclusivité avec Airbnb est-elle plus forte aux États-Unis qu’en Europe ?
• Est-ce que je reçois plus de réservations en étant exclusif sur Airbnb ou en publiant sur toutes les plateformes ?

Avant d’entrer dans les données, une note de prudence : Les analyses de Transparent reposent sur des échantillons de données et du scraping. Ce ne sont pas les données exactes des plateformes. Aucune méthodologie n’est parfaite. Il se peut même qu’il y ait des erreurs dans leur manière de compter les annonces ou les réservations. Ce qui importe ici, ce sont les données relatives, c’est-à-dire l’ordre de grandeur entre les plateformes. Les chiffres peuvent être inexacts, mais ils donnent probablement une bonne idée de la tendance réelle.

Lequel est le plus populaire, Airbnb ou VRBO ? Et Booking.com ?

D’après Transparent, si vous additionnez toutes les annonces de locations de courte durée présentes sur Airbnb, Booking, Expedia et Vrbo, environ 59 % sont listées sur Airbnb, 37 % sur Booking.com, et 22 % sur Expedia + Vrbo.

La somme des pourcentages dépasse 100 %, car une même annonce peut être présente sur plusieurs plateformes simultanément. Par exemple, 6 % de toutes ces annonces sont présentes à la fois sur Expedia/Vrbo et Airbnb, mais pas sur Booking.com. 1 % sont à la fois sur Expedia/Vrbo et Booking.com mais pas sur Airbnb.

Ce schéma permet également de tirer quelques enseignements sur l’exclusivité :

• 45 % de toutes ces annonces sont exclusives à Airbnb (c’est-à-dire uniquement listées sur Airbnb et pas sur Expedia-Vrbo ni sur Booking.com)
• 28 % sont exclusives à Booking.com
• 12 % sont exclusives à Expedia–Vrbo

Puis-je publier mon Airbnb sur Booking.com ? Dois-je publier mon Vrbo sur Airbnb ?

Oui, il est tout à fait possible de publier vos Airbnbs, Vrbos, locations de courte durée ou toute location de vacances, sur Airbnb, Booking.com et Expedia-Vrbo. Mais qu’en est-il des autres ? Les hôtes Airbnb vont-ils vraiment au-delà de l’écosystème Airbnb ?

Eh bien, selon ce graphique de Transparent, moins de 50 % des logements entiers / maisons de vacances le font. Une grande partie de l’offre Airbnb semble donc exclusive à Airbnb, même si cela est moins vrai qu’il y a quelques années.

Voici quelques chiffres à la fin de 2019 :

• À Singapour, au Brésil et au Canada, plus de 80 % de toutes les annonces sur Airbnb étaient présentes UNIQUEMENT sur Airbnb (dans ces pays, vous trouvez donc moins de 20 % des logements Airbnb sur d’autres plateformes). Vraiment ?
• La France affiche un taux d’exclusivité de 72 %.
• L’Italie, les États-Unis et la Grande-Bretagne tournent autour de 60 à 65 % d’exclusivité.
• Les annonces en Espagne et au Portugal sont à environ 55 % exclusives à Airbnb.

Cela vous surprend-il ? L’exclusivité envers Airbnb serait-elle moins forte en Europe, où Booking.com a une place importante ? Pourquoi la France est-elle si atypique ? Est-ce que cela signifie que la marque Airbnb est beaucoup plus forte auprès des propriétaires et gestionnaires français que chez leurs homologues espagnols ou italiens ?

Quelle plateforme est la meilleure pour les propriétaires, Airbnb ou VRBO ? Ou bien Booking.com ?

Est-il payant de rester fidèle à une plateforme, c’est-à-dire à une OTA ? Pas vraiment, sauf s’il s’agit d’Airbnb, selon Transparent. La réponse est toutefois plus nuancée, mais si un propriétaire ne devait choisir qu’une seule plateforme, il semblerait qu’Airbnb soit le meilleur choix en termes de nombre de nuits réservées par mois qu’une annonce peut obtenir.

Globalement, un propriétaire ou un gestionnaire obtiendra plus de nuits réservées dans le mois si l’annonce est présente sur toutes ces plateformes (20,9 nuits réservées par mois). Ensuite, si l’on devait ne choisir que deux plateformes, la combinaison Airbnb et Booking.com est la plus logique, avec 17,2 nuits réservées. Sachez toutefois que, selon que vous soyez en Europe ou en Amérique du Nord, la combinaison gagnante peut changer : Airbnb + Expedia / Vrbo peut être un meilleur duo pour vous, car Booking.com est moins présent aux États-Unis.

Enfin, une annonce présente uniquement sur Airbnb obtient tout de même 16,5 nuits réservées par mois. Pour certains propriétaires, avoir un peu moins de nuits vendues peut sembler préférable, en termes de coûts et de gestion, plutôt que d’avoir à synchroniser les calendriers entre les plateformes, que ce soit avec iCal ou avec un channel manager.

Plus de données à considérer au sujet de l’introduction en bourse d’Airbnb

Le guide IPO de Transparent propose bien plus de données sur Airbnb que celles-ci. Ici, nous avons utilisé leurs graphiques pour démontrer qu’une grande partie des hôtes Airbnb restent exclusifs à la plateforme, mais que publier sur plusieurs plateformes permettait de générer plus de nuits réservées. Quand les réservations sont incertaines, la diversification apparaît comme une bonne stratégie pour saisir les opportunités, d’où qu’elles viennent.