Le marché européen de la location de vacances : des perspectives 2021 plus sombres qu’aux États-Unis

À quoi ressemble l’année 2021 pour le marché européen de la location de vacances ? Alors que les restrictions de voyage sont toujours bien présentes dans la majorité de l’Europe, la situation contraste fortement avec celle des États-Unis. Grâce à des données exclusives partagées par AirDNA, un fournisseur de référence de données et d’analyses sur la location de vacances à court terme, nous pouvons aujourd’hui vous présenter un état des lieux pour l’Europe. Nous revenons également sur les enseignements de 2020, car le déploiement laborieux des vaccins et les confinements persistants pourraient entraîner les mêmes tendances de réservation en 2021 qu’en 2020.

Europe vs États-Unis : une crise COVID très différente

La COVID-19 a frappé les deux continents. En mars et avril 2020, chacun s’est empressé de mettre en place des interdictions de voyager et des confinements locaux. Cependant, les États américains ont commencé à assouplir leurs règles bien plus tôt qu’en Europe.

Chaque État aux États-Unis est différent, mais on peut dire que certains États se comportent presque comme si on était en 2019, et non en 2020. À chacun d’en juger, mais cela a ses bons comme ses mauvais côtés selon le point de vue. Le Financial Times propose un excellent article à ce sujet, intitulé « On liberty, in Britain and America – Their wildly different lockdowns reveal distinct ideas about freedom ». La conséquence est que les Américains voyagent beaucoup plus que les Européens.

• En Floride, pratiquement tout est ouvert. Comme l’indique le site Visit Florida , les restaurants, salles de sport, commerces, musées et cinémas peuvent ouvrir à pleine capacité. La Floride est peut-être un cas extrême, mais de nombreux États du sud et ruraux sont également ouverts aux affaires.
• Au Royaume-Uni, les locations de vacances avaient été fermées. Le gouvernement britannique vient d’annoncer leur réouverture à partir du 12 avril 2021. Le gouvernement néerlandais conseille à ses citoyens de ne pas voyager à l’étranger depuis la mi-décembre 2020 et au moins jusqu’au 31 mars 2021. Avec des pays restreignant le tourisme intérieur et international, les données de réservation sont bien plus sombres en Europe.

Les revenus des locations de vacances européennes toujours à -42 % par rapport à 2020, alors que les États-Unis sont déjà revenus à -28 %

Vous pouvez voir ci-dessous l’évolution du chiffre d’affaires des locations de vacances à court terme d’une année sur l’autre, d’abord aux États-Unis puis en Europe. Ce sont des données mensuelles de janvier 2020 à janvier 2021 (soit 13 mois).

Revenus des locations de vacances américaines, de janvier 2020 à janvier 2021

En juillet 2020, le marché américain avait presque récupéré, avec seulement 5 % de revenus en moins par rapport à 2019. Vous vous souvenez peut-être que Vrbo et Airbnb se félicitaient alors d’excellents chiffres de réservation. En novembre, à l’occasion de Thanksgiving, le marché a même légèrement progressé par rapport à l’année précédente. De nouvelles restrictions de voyage ont freiné l’industrie et les chiffres ont de nouveau chuté, terminant à -28 % en janvier.

Les revenus de janvier reflètent les séjours consommés ce mois-là. Pourtant, les perspectives étaient bien plus optimistes que cela : la semaine dernière, dans un article sur la bonne position de Vrbo pour traverser 2021, nous évoquions que AirDNA avait déjà comptabilisé des réservations record en janvier pour le printemps et l’été à venir aux États-Unis.

Revenus des locations de vacances européennes, de janvier 2020 à janvier 2021

La situation en Europe est beaucoup plus sombre. Juillet 2020 a aussi marqué une phase de reprise. Mais alors que les États-Unis étaient à -5 %, l’Europe restait à -30 %. Et cela a été le chiffre le plus haut atteint depuis. Les revenus sont restés entre -40 % et -50 % par rapport à l’année précédente.

En janvier 2021, les revenus restaient en baisse de 42 % par rapport au même mois de 2020.

Un point commun : les tarifs en zones rurales et petites villes résistent, tandis que ceux des grandes métropoles s’effondrent

En Europe comme aux États-Unis, le tarif journalier moyen (ADR) des locations de courte durée a tenu dans les marchés de petites villes / zones rurales et de villes moyennes. Cela témoigne de l’attrait des destinations traditionnelles de location de vacances (mer, montagne et campagne) pour les voyageurs nationaux. Certaines stations de ski en Suisse et en Autriche sont aussi restées ouvertes, contribuant à maintenir les prix.

Les grandes villes comme Paris, Londres ou Berlin étaient moins attractives et soumises à des confinements et/ou couvre-feux. Sans touristes internationaux, sans voyages d’affaires et avec une forte envie des habitants de fuir les centres-villes, la demande reste très faible, entraînant une chute des prix.

Données américaines : évolution de l’ADR (janvier 2021)

Données européennes : évolution de l’ADR (janvier 2021)

Données de la demande (en nuitées) en Europe : préférence pour le rural plutôt que l’urbain

Ce graphique reprend 13 mois de données, de janvier 2020 à janvier 2021. Il montre l’évolution de la demande (mesurée en nuitées) sur différents marchés.

Depuis avril 2020, le classement n’a pas changé : tous les marchés sont déprimés, mais plus ils sont urbains, plus la situation est mauvaise. En bleu, la courbe des petites villes/zones rurales reste la plus élevée. Elle reste très négative, proche de -40 % de nuitées, mais beaucoup moins que les grandes agglomérations métropolitaines, qui stagnent à -70 %.

Qu’attendre de 2021 en Europe ?

Espérons que, comme le montre le Royaume-Uni, les restrictions et interdictions de voyage seront levées, mais probablement plus lentement que ce que chacun espérait en décembre lors de l’annonce des premiers vaccins.

Comme l’indique notre rapport sur les tendances 2021 de la location de vacances de Rental Scale-Up, les thèmes de 2020 comme l’importance du voyage domestique, les marchés non urbains, le travail à distance et la propreté vont perdurer. Préparez vos biens et votre communication pour attirer ce type de réservations.

Cependant, à mesure que les restrictions se lèveront, les gens voudront repartir. Si les plus jeunes voudront peut-être s’évader le plus loin possible de chez leurs parents, nous pensons que beaucoup souhaiteront retrouver des lieux et des visages familiers. Airbnb souligne à quel point les gens se sentent seuls et ont envie de se reconnecter avec leurs proches. Les villes pourraient donc voir une reprise des réservations, notamment de la part de ceux souhaitant rendre visite à leur famille ou à leurs amis qui y vivent. C’est un début.