Tendances du marché de la location de vacances été 2021 (Airbnb, Transparent)

En Europe, la vague de réservations dans la location de courte durée est arrivée. Pourtant, les données montrent que les États-Unis ont commencé à surfer sur cette vague de réservations dès début janvier, soit environ 4 à 5 mois avant l’Europe. En examinant les données de la plateforme de voyage Airbnb et du fournisseur de données Transparent, nous allons voir comment la situation européenne s’est améliorée depuis avril, comment certains pays comme le Royaume-Uni et la France, pouvant équilibrer leur offre de locations saisonnières grâce à une forte demande domestique, se retrouvent aujourd’hui en bonne position. L’Espagne, qui dépend davantage des voyageurs étrangers, est encore loin derrière. La bonne nouvelle est qu’au sein de l’UE, le nombre de recherches transfrontalières est désormais supérieur à celui de 2019. Par exemple, les Allemands et les Belges cherchent à réserver.

En février puis en avril, nous déplorions comment les restrictions de voyage et la lenteur du déploiement des vaccins freinaient l’industrie de la location de vacances en Europe. Début mai, les réservations hebdomadaires restaient 38 % en dessous des niveaux de 2019 en Europe, tandis qu’aux États-Unis, les chiffres oscillaient entre 4 % et 20 % au-dessus. Comme vous le verrez dans les graphiques et notre analyse, ces moyennes cachent des réalités différentes :

• En Europe, tout comme aux États-Unis, les marchés ruraux se portent bien mieux que la moyenne, qui est tirée vers le bas par les villes. Sur Airbnb, les nuits réservées dans les destinations rurales ont augmenté : Royaume-Uni : +25 points (48 % des nuits réservées), France : +21 points (45 % de part), et Italie : +16 points (37 % de part)
• Les tendances de réservation en Europe varient énormément d’un pays à l’autre : début mai, les réservations hebdomadaires étaient à -6 % du niveau de 2019 en France, mais à -60 % en Espagne, par exemple.

Les données Airbnb montrent que les modèles de réservation pour l’été 2021 sont différents de ceux de 2019. Lorsque l’on observe les réservations déjà effectuées par les hôtes européens d’Airbnb, les tendances que nous avions prévues dans notre rapport sur les tendances du voyage 2021 sont claires :

• Augmentation des réservations domestiques au printemps 2021, mais beaucoup d’Européens souhaitent aussi voyager à l’étranger à l’été 2021.
• Les tarifs sont en hausse, notamment dans les marchés côtiers, ruraux et de montagne (par exemple, +62 % pour Chamonix – Mont Blanc dans les Alpes françaises). Cependant, les prix dans les grandes villes comme Londres, Madrid et Paris n’ont pas chuté.
• Les familles voyagent et réservent de grands logements. Les nuits vendues dans des biens pouvant accueillir 5 personnes ou plus ont tellement augmenté qu’elles représentent 56 % de toutes les nuits réservées en Espagne, 53 % en France et en Italie, et 45 % au Royaume-Uni.

Historiquement, le type de voyage estival le plus courant sur Airbnb était un ou deux invités visitant une grande ville. Mais pour l’été 2021, le séjour le plus fréquent réservé sur Airbnb correspond à une famille quittant une grande ville pour visiter une destination de vacances traditionnelle (mer, montagne et campagne).

Alors qu’en Amérique du Nord, les niveaux de 2019 sont retrouvés depuis janvier, l’Europe rebondit enfin, mais reste encore à -38 % début mai 2021

Toutes les données ci-dessous s’étendent jusqu’à la semaine 17 2201, soit du 26 avril au 2 mai. Notre source est le fournisseur de données Transparent.

Commençons par une vue d’ensemble mondiale. L’Amérique du Nord (ligne rouge sur le graphique) a rebondi 4 à 5 mois plus tôt que l’Europe. Là-bas, chaque semaine apporte de nouvelles réservations à un rythme équivalent à celui de 2019. Pendant ce temps, les données européennes (ligne verte) ont enfin commencé à remonter depuis avril, pour atteindre un niveau de -38 % de réservations par rapport à 2019.

Les États-Unis portent le rebond en Amérique du Nord

Au sein de l’Amérique du Nord, ce sont les États-Unis qui tirent le rebond, tandis que le Canada reste à la traîne. Pourtant, la hausse moyenne par rapport à 2019 semble être de +4 % à +20 %. Il s’agit de la moyenne de deux réalités opposées :

• La demande dans les marchés urbains américains reste déprimée par rapport à 2019.
• La demande dans les destinations touristiques traditionnelles (mer, montagne et campagne) doit atteindre des niveaux très élevés pour compenser les chiffres négatifs dans les villes.

Alors que les États-Unis sont positifs depuis janvier, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Italie sont restées en retard. Début mai, seule la France approchait enfin les niveaux de 2019

À la semaine 17 2201, soit du 26 avril au 2 mai, les réservations en Europe étaient en moyenne 38 % plus basses que sur la même semaine de 2019. Alors que les États-Unis oscillaient entre +4 % et +20 % (y compris les marchés urbains déprimés), la situation était mauvaise en Europe, mais en amélioration :

• France : -6 %
• Grande-Bretagne : -34 %
• Moyenne européenne : -38 %
• Italie : -40 %
• Espagne : -60 %

Avec un marché intérieur important, tant au niveau de l’offre que de la demande, la France a fait « le moins pire » parmi ces pays depuis janvier 2021. Le confinement local début avril 2021 a pesé sur les chiffres, mais ils sont remontés dès que le président Macron a indiqué que les voyages inter-régionaux redeviendraient possibles en mai.

Les réservations au Royaume-Uni sont reparties à la hausse fin février (semaines 8 et 9), lorsque le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé sa feuille de route pour sortir du confinement strict.

Idem pour l’Espagne et l’Italie : les messages des autorités locales en avril 2021, ainsi que le déploiement des vaccins, ont commencé à produire des effets positifs. Cependant, l’absence de voyages transfrontaliers se traduit par des chiffres encore très déprimés sur ces deux marchés début mai.

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Données Airbnb : recherches domestiques et transfrontalières en hausse ; les annonces gouvernementales visibles sur les graphiques

En mai 2021, Airbnb a publié sa release 2021 avec 103 nouvelles fonctionnalités. La société a également publié son rapport Travel & Living, où elle partage des données sur les recherches domestiques. Une recherche domestique est, par exemple, un Italien cherchant des annonces situées en Italie via Airbnb.

Ces tendances de recherche sont intéressantes pour notre analyse car :

• la demande domestique sera encore un moteur important des réservations en Europe en été 2021
• quand les frontières sont fermées, les recherches domestiques représentent une grande part de l’activité sur des plateformes comme Airbnb
• une hausse des recherches pour des destinations domestiques accompagne ou précède une hausse des réservations domestiques
• dans un contexte de confinements et de restrictions de voyage, les annonces des gouvernements nationaux et locaux ont un impact direct sur les recherches domestiques

Au sein de l’Union Européenne, les recherches transfrontalières explosent, avec plus de recherches sur Airbnb qu’en 2019

Sur la période de 7 jours du 18 au 24 mai, le volume des recherches sur Airbnb effectuées par des personnes dans des états membres de l’UE à la recherche de séjours transfrontaliers à l’intérieur du bloc a augmenté jusqu’à 31 % par rapport à la même période en 2019. Voici l’augmentation des recherches transfrontalières (2021 vs 2019) pour quelques pays de l’UE :

• Belgique (+31 % par rapport à la même semaine en 2019)
• Allemagne (+28 %)
• France (+15 %)
• Portugal (+14 %)
• Italie (+12 %)
• Espagne (+12 %)
• Autriche (+8 %)
• et les Pays-Bas, Tchéquie, et Irlande (+4 %).

Donc si vos logements attirent traditionnellement des Belges ou des Allemands, vous devriez bientôt voir arriver des réservations.

À noter que certains pays découragent encore leurs citoyens de partir à l’étranger, comme les Pays-Bas, ce qui peut expliquer pourquoi la hausse des recherches transfrontalières y est modérée pour le moment.

La semaine se terminant le 22 mai a également vu le volume total de recherche le plus élevé par des résidents d’États membres pour l’ensemble des séjours Airbnb dans l’UE depuis le début de la pandémie, y compris les séjours domestiques et transfrontaliers.

Royaume-Uni : depuis l’annonce de la levée du confinement le 22 février, les recherches domestiques égalent ou dépassent parfois 2019

Le nombre de recherches domestiques en 2021 (ligne rouge) suit à peu près celui de 2019 depuis fin février, après l’annonce de Boris Johnson sur la feuille de route du déconfinement.

France : le confinement d’avril a fait plonger les recherches domestiques, mais elles sont revenues au niveau de 2019 début mai

Les marchés côtiers et de montagne ont connu de bons résultats en France durant les vacances de février/début mars. Mais la majeure partie du mois d’avril a été marquée par un nouveau confinement. Les déplacements de plus de 10 kilomètres autour de chez soi étaient interdits. Les recherches domestiques ont replongé sous le niveau de 2019. Pourtant, l’annonce du président Macron a provoqué une hausse nette début mai, avec des chiffres dépassant à nouveau ceux de 2019.

Espagne : recherches domestiques en hausse, mais toujours loin des niveaux de 2019

De début janvier à fin avril, le nombre de recherches domestiques en Espagne est resté environ 50 % en deçà de celui de 2019. Le pays a souffert non seulement du manque de voyageurs internationaux, mais aussi de restrictions de déplacement entre les régions espagnoles.

Ce que les données d’Airbnb ne permettent pas de savoir, c’est si un touriste déjà en Espagne et utilisant Airbnb pour réserver est compté comme « recherche domestique ». Dans ce cas, une part de l’impact négatif sur les recherches domestiques pourrait ironiquement venir de l’absence de voyageurs étrangers.

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Les réservations européennes diffèrent de 2019 : ADR plus élevé, maisons plus grandes, séjours plus longs, destinations plus rurales

Pour comprendre les tendances, il est important de prendre du recul et d’utiliser sa connaissance du secteur. Sinon, l’interprétation des données peut être faussée. Une source de confusion fréquente : Part relative vs chiffres absolus. Pour comprendre ce biais, prenons des cas exagérés :

• Imaginons que les données montrent que la part des réservations rurales sur Airbnb soit passée de 20 à 80 %, l’urbain passant de 80 % à 20 %. Cela ne veut pas forcément dire que le volume de réservations rurales a augmenté. Cela peut simplement signifier que les villes se réservent tellement moins, que quelques réservations rurales suffisent à représenter 80 % du total actuel.
• Idem avec les logements partagés sur Airbnb : à cause de la distanciation sociale, peut-être que plus personne ne veut séjourner en colocation. Du coup, la part de « logements entiers » augmente mécaniquement… même si leur volume absolu reste stable.

Un autre point clé avec les données Airbnb est qu’elles ne reflètent que la demande et l’offre présentes sur Airbnb. Par exemple, Airbnb est peut-être plus connu et utilisé en France qu’en Espagne, par les voyageurs comme par les hôtes, y compris en zones rurales. Ainsi, Airbnb France sera mieux placée pour capter la hausse des réservations rurales qu’Airbnb Espagne. Si vous analysez un pays via les données Airbnb, gardez en tête la pénétration de marché d’Airbnb pour bien remettre en contexte.

Avec ces réserves en tête, regardons plus loin les données collectées auprès d’Airbnb et Transparent.

ADR moyen 2021 plus élevé sur les marchés européens côtiers, ruraux et de montagne

Les deux graphiques ci-dessous sont réalisés par Transparent. Ils utilisent des données de réservation effectives pour juillet 2021 et présentent :

• ADR réservé juillet 2019 : tarif moyen auquel les voyageurs ont réservé des locations de courte durée en juillet 2019
• ADR réservé juillet 2021 : tarif moyen auquel les voyageurs ont réservé des locations pour juillet 2021 (sur la base des réservations déjà enregistrées pour ce mois)
• ADR affiché juillet 2021 : tarif moyen des biens restants toujours annoncés (donc, pas encore réservés)

L’ADR semble avoir augmenté partout. D’un côté, on pourrait s’attendre à une hausse sur deux ans, ne serait-ce qu’avec l’inflation. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas, l’ADR ne bondit pas autant en général. Les ADR peuvent même baisser d’une année à l’autre, y compris en temps « normal ». Par exemple, entre juillet 2018 et juillet 2019, Newquay et Keswick avaient connu des baisses de -4 % et -3 % respectivement.

Donc, les voyageurs à la recherche de bonnes affaires risquent d’être surpris. Même dans des villes comme Paris, Madrid ou Londres, l’ADR est plus élevé. C’est toutefois dans les secteurs non urbains qu’il explose, comme attendu. Voici 3 exemples :

• Rural : Royaume-Uni, parc national rural de Keswick : l’ADR réservé grimpe de 42 % par rapport à 2019
• Côtier : Newquay, ville côtière du sud : l’ADR réservé grimpe de 31 % vs 2019
• Montagne : Chamonix – Mont Blanc, dans les Alpes françaises : l’ADR réservé grimpe de 63 % vs 2019

Comme nous allons le voir ci-dessous, les explications pourraient être :

• Un bond de la demande en zone non urbaine avec une offre limitée
• Une préférence pour les logements entiers plutôt que partagés, même en ville (plus cher à réserver)
• Une préférence pour les logements plus spacieux puisque les familles voyagent ensemble (plus cher également)

Les annonces Airbnb pour 5 personnes et plus se réservent davantage qu’en 2021

Airbnb a réalisé le graphique ci-dessous. Il présente la part des nuits réservées dans des logements pouvant accueillir 5 personnes ou plus, en été 2019 vs. été 2021. On observe ici ce qui s’est vendu en 2019 comparé à ce qui se vend maintenant. Ces logements plus grands représentaient 35 % des nuits estivales réservées en 2019 et représentent désormais 54 % des nuits estivales réservées en 2021.

À noter : l’été 2021 n’étant pas terminé, on peut supposer que les grands logements se réservent d’abord en début de saison.

Cette préférence pour les grandes propriétés se vérifie aussi en Europe :

• France : +24 points (53 % de part)
• Royaume-Uni : +20 points (45 % de part)
• Italie : 20 points (53 % de part)
• Espagne : +19 points (56 % de part)

À mesure que les petits appartements parisiens se réservent moins, les grands logements de vacances côtiers ont la cote : le changement de préférence s’accompagne d’une évolution géographique des réservations.

Sur Airbnb, les marchés leaders par pays ne sont plus les capitales mais les régions côtières

Ici, Airbnb indique quel marché est n°1 par pays en 2021. Par exemple, Paris était n°1 en 2019, mais désormais il s’agit de la région du Var. Grouper une région (ex : Sardaigne) et une ville (ex : Rome) est discutable, mais si Airbnb posait déjà ces définitions en 2019, c’est révélateur.

La part des logements ruraux dans les nuits réservées a bondi en Europe, surtout au Royaume-Uni et en France

Ce n’est pas seulement le littoral qui connaît une envolée, mais les destinations rurales également. Les pays comme le Royaume-Uni et la France, dotés d’une vaste offre rurale (répertoriée sur Airbnb), ont enregistré une flambée des réservations.

• Royaume-Uni : +25 points (48 % de part)
• France : +21 points (45 % de part)
• Italie : +16 points (37 % de part)
• Espagne : +8 points (20 % de part)

Une part plus élevée de longs séjours… jusqu’à ce que les gens puissent vraiment voyager ?

Tout n’est pas morose pour les villes. Airbnb a noté que