Alternatives à Airbnb pour les hôtes : Tour d’horizon des actualités de Vrbo, Hopper Homes et Booking.com

Vrbo (Expedia Group), Hopper et Booking.com (Booking Holdings) ont récemment divulgué des données commerciales et financières. Nous avons rassemblé pour vous les informations les plus intéressantes afin de vous faire gagner du temps et de mieux décider sur quelles alternatives à Airbnb pour les hôtes vous souhaitez développer votre activité. Airbnb n’est pas le seul acteur du marché : Hopper est désormais la 3e OTA (pour les vols) en Amérique du Nord et 20 % de ses ventes sont internationales ; l’activité de locations courte durée et d’hébergements alternatifs de Booking.com représente 30 % des nuits qu’ils vendent et leur application est n°1 dans le monde. Quant à Vrbo, elle ajoutera bientôt un programme de fidélité qui l’aidera à retenir davantage de clients et à attirer des voyageurs des autres marques du groupe Expedia.

La chose que Airbnb n’a pas : Un programme de fidélité pour les voyageurs

Le programme Genius de Booking.com, le Carrot Cash de Hopper et le futur One Key de Vrbo sont trois programmes de fidélité sur lesquels misent ces sites alternatifs à Airbnb.

Les hôtes et gestionnaires immobiliers qui souhaitent obtenir davantage de réservations directes savent également qu’ils doivent rivaliser avec les solides programmes de fidélisation des OTAs.

Cependant, Airbnb ne propose toujours pas de programme de fidélité. Brian Chesky, PDG d’Airbnb, a annoncé ce programme il y a des années, mais il n’existe toujours pas. Les programmes de fidélité sont efficaces pour fidéliser les utilisateurs, mais ils réduisent aussi les marges (sauf si vous faites comme Booking.com, où les avantages sont payés par les hôtels et les opérateurs de locations courte durée).

En attendant, les concurrents d’Airbnb améliorent leurs programmes.

Vrbo (Expedia Group) : Toujours solide, plus d’intégration dans le programme de fidélité et la stack technologique d’Expedia Group en 2023

• L’activité de Vrbo reste globalement solide.
• Les ADR demeurent très solides et la demande pour les vacances est forte et bien orientée.
• Les clients Vrbo seront intégrés au programme de fidélité multi-marques d’Expedia Group (« programme de fidélité vérifié One Key ») au T1 2023.
• Vrbo passera à la stack technologique commune d’Expedia Group début 2023

Hopper revendique la 3e position des OTA en Amérique du Nord et 20 % des ventes sont réalisées à l’international ; obtient 96 millions $ auprès de Capital One

Hopper ne se contente pas d’augmenter son offre de locations courte durée (Hopper Homes), qui compte déjà plus de 1,72 million de destinations recherchées et 800 000 annonces de locations de vacances consultées par les utilisateurs. L’entreprise veut devenir la première super application de voyage en Amérique du Nord. Hopper vend un mélange de produits de voyage et de fintech.

Données récentes de croissance de Hopper, partagées par la société :

Croissance de l’appli : 80 M de téléchargements en 12 mois, ventes in-app multipliées par 4 à 5

Au cours de l’année passée, Hopper est devenue la l’application de voyage à la croissance la plus rapide aux États-Unis. L’application Hopper a presque 80 millions de téléchargements et continue de gagner des parts de marché en Amérique du Nord.

Les ventes via l’application ont été multipliées par 4 à 5 d’une année sur l’autre et se maintiennent à ce niveau élevé, les revenus étant 25 fois supérieurs à ceux de 2019.

Vols : 3e plus grande OTA en Amérique du Nord

La part de marché de la société dans le transport aérien tiers aux États-Unis a atteint 11,2 % (source : MIDT) et Hopper est désormais la 3e plus grande OTA en Amérique du Nord.

Prévisions de ventes 2022 : 4,5 milliards $ en voyage et fintech

Hopper est en passe de vendre pour 4,5 milliards $ de voyages et de produits fintech cette année à travers les vols, hôtels, locations et voitures de location.

Internationalisation : 20 % des ventes

Les utilisateurs internationaux représentaient moins de 3 % des ventes l’an passé, mais représentent aujourd’hui plus de 20 % des ventes et l’application s’internationalise rapidement.

Capital One : Hopper Cloud et investissement de 96 millions $

Un élément clé de sa stratégie de croissance est Hopper Cloud, sa solution de partenariat et de marque blanche. L’an prochain, Hopper espère vendre plus via Hopper Cloud que via sa propre application. La banque américaine Capital One a utilisé Hopper Cloud pour développer son portail Capital One Travel, permettant à ses clients de réserver voyages et locations de vacances.

Hopper et Capital One sont simplement partenaires commerciaux. Le 7 novembre, Hopper a annoncé avoir sécurisé un investissement complémentaire de 96 millions $ de la part de Capital One. Capital One avait déjà mené le tour de table Série F de Hopper en mars 2021.

Booking.com : T3 2022, le chiffre d’affaires le plus élevé jamais atteint ; les hébergements alternatifs représentent 30 % des nuits et croissent de 11 %, la croissance s’accélère malgré les tensions, appli de voyage la plus téléchargée au monde

En 2020 et 2021, Booking était distancé par Airbnb et Vrbo alors que la reprise des voyages était plus forte aux États-Unis qu’en Europe. Alors que la force de Booking demeure l’Europe, l’entreprise a fait des États-Unis une priorité majeure, tout comme le développement de son activité de logements alternatifs (c’est-à-dire tout ce qui n’est pas hôtel : locations de vacances, chambres d’hôtes, appartements, logements chez l’habitant, etc.).

• La principale marque de Booking Holdings est Booking.com, mais elle possède aussi Priceline, Agoda et Kayak.
• Le T3 2022 a été le meilleur trimestre de l’histoire de Booking Holdings aussi bien en chiffre d’affaires qu’en EBITDA ajusté
• La croissance s’accélère malgré les tensions internationales et l’inflation :
  • Les clients ont réservé 240 millions de nuitées, soit 8 % de plus qu’au T3 2019.
  • Croissance en juillet : +4 % (par rapport à 2019)
  • Croissance en août : +10 %
  • Croissance en septembre : +10 %
  • Croissance en octobre : +12 %
• Données sur les hébergements alternatifs de Booking.com (dont les locations courte durée)
  • 30 % du total des nuits vendues par Booking.com au T3 2022
  • Croissance du nombre de nuitées : +11 % par rapport au T3 2019
  • Offre : +300 000 propriétés supplémentaires depuis fin 2021
• Booking.com est bien plus qu’un site européen :
  • Aux États-Unis : la croissance du nombre de nuitées approche 30 % comparé à 2019
  • À l’échelle mondiale, Booking.com est l’application OTA la plus téléchargée

Les alternatives à Airbnb pour les hôtes, telles que Vrbo, Hopper Homes et Booking Home, doivent être envisagées lors de la mise en place d’une stratégie de réservation multicanal. Tandis qu’Airbnb fait régulièrement la une avec sa Winter Release 2022, sa nouvelle présentation du prix tout compris ou même le hashtag #Airbnbust, selon vos marchés, Booking, Vrbo et/ou Hopper représentent des sources de réservations sérieuses à ne pas négliger.