Airbnb vs Vrbo vs Booking vs Hopper & Co

¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el panorama de las OTA (Online Travel Agency)? Thibault Masson de Rental Scale-Up fue invitado recientemente por el sitio de noticias Shorttermrentalz.com para compartir su opinión sobre el tema, junto a Alex Alioto (fundador de Whimstay), Stephen Thresh (MD, Norteamérica, Holidu) y Will Cunningham (Vicepresidente, WestCap).

A continuación, un resumen de los puntos de Thibault: cómo Airbnb, Vrbo y Booking.com han reposicionado su marca y oferta desde el inicio de la pandemia; cómo se ha abierto una ventana de oportunidad para que surjan nuevos sitios de anuncios de alquiler vacacional, gracias a una afluencia de dinero sin precedentes y nueva tecnología que facilita la conexión de nuevas plataformas; y cómo la familia de sitios de anuncios vuelve a crecer, con empresas enfocadas en oferta curada (por ejemplo, Plum Guide) o en agregar FinTech al viaje (por ejemplo, Hopper Homes).

¿Cómo se han posicionado de manera diferente Airbnb, Vrbo y Booking desde la pandemia?

– La pandemia ha cambiado o acelerado el reposicionamiento de algunas plataformas

– ¿Son realmente OTAs? En las primeras semanas de la pandemia, Airbnb detuvo su división de Transporte. Vrbo lo deja en manos de su empresa hermana mayor Expedia. Solo Booking.com ha apostado aún más por ofrecer vuelos.

– Airbnb: Ahora enfocado oficialmente en los anfitriones pequeños y en la oferta única. La ampliación del programa “Ask a Superhost” es un claro indicador de que quieren crear más anfitriones individuales. El botón “I’m flexible” también ayuda a que los viajeros sean conscientes de la categoría de “unique stays”, como casas en árboles y yurtas. Quizá no tengan gran volumen de ventas, pero son cruciales para la percepción de la marca y un motivo para creer en la nueva misión de la compañía, lejos de la realidad prepandémica de Airbnb como proveedor de apartamentos para 2 personas para un fin de semana en una gran ciudad.

– Vrbo: familias grandes y casas completas. Estaba en su ADN de HomeAway, estaba previsto reforzarlo, y el cambio de marca se aceleró con la pandemia. Gran encaje para los tiempos de COVID. Más ambicioso y disruptivo que en el pasado: ha desafiado a Airbnb en sus anuncios y dice que los anfitriones ganan más en Vrbo, lanzó Vrbo Fast Start que apunta directamente a SuperHosts.

– Booking: Sigue apostando por el “viaje conectado”, por eso más vuelos. Segue enfocado en apartamentos en grandes ciudades. Sigue siendo europeo. Sin embargo, se observa que quiere captar más oferta y demanda en EE. UU.. Sigue siendo excelente atrayendo a usuarios de hoteles hacia los alquileres vacacionales. Da pasos para convertirse en una verdadera OTA.

Una ventana de oportunidad para que surjan nuevos tipos de OTA, ej. Hopper Homes

El modelo antiguo se basaba en comprar palabras clave en Google y lograr el mayor retorno posible de inversión. Los postores más altos, como Booking, tomaban una comisión del 15% de cada reserva para pujar muy alto y captar toda la demanda. El cuasi oligopolio entre Booking, Expedia y luego Airbnb dejaba fuera a nuevos participantes. Sin embargo, con la crisis, las empresas revisaron su gasto en marketing. Por ejemplo, Airbnb afirma que el 90% de su tráfico proviene de canales directos desde el inicio de la pandemia.

La enorme afluencia de dinero puede llenar las arcas de nuevos participantes (acuerdo SPAC de HomeToGo, Hopper recaudando fondos, etc) y darles recursos para comprar tráfico, tecnología y oferta. Así que aquí no siempre hay dinero racional.

La tecnología ha entrado en el mercado de los alquileres de corta estancia. Con más APIs disponibles, ya es posible lanzar un sitio nuevo que se conecte rápido a PMS clave. Sin embargo, existen cientos de PMS, por lo que podría haber problemas para crecer a gran escala.

La creciente popularidad de sitios especializados, nicho o dirigidos

Una vez más, vemos el auge de diferentes familias de sitios de anuncios

Agregación pura: Booking.com, el proveedor de alojamientos n.º 1 del mundo (todo para todos)

Posicionamiento diferenciado: Airbnb para estancias únicas, Vrbo para familias, Whimstay para ofertas de último minuto.

Los metabuscadores se convierten en canales de reserva: HomeToGo, Holidu y Google Vacation Rentals ofrecen a los gestores de propiedades la posibilidad de listar directamente en su plataforma y enviar el tráfico directamente a sus propios sitios web.

Curación: Plum Guide (que afirma que solo admite el 3% de los inmuebles), Marriott Homes & Villas para propiedades de alto nivel seleccionadas, Spotahome para estancias de largo plazo con inspecciones => Dominar segmentos rentables, ideal para posicionar y hacer marketing

Nuevos modelos de negocio: Hopper Homes donde el dinero se genera con productos FinTech, no siempre vendiendo productos de viaje. Un modelo interesante para aportar flexibilidad a políticas de cancelación inflexibles.